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中泰证券:环保工程及服务行业周报:基建补短板 农村环保或迎来发展机遇


    本周投资观点:根据近期召开的政治局会议,会议提出把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,实施好乡村振兴战略,打好“三大攻坚战”,加快建设现代化经济体系,推动高质量发展。作为三大攻坚战之一,污染防治将会是贯穿全年的主题,环保投资未来有望成为补基建的短板的重要方向,此外,我们注意到,会议中明确提出要实施好乡村振兴战略,而由于资金不足以及监管缺失等原因,农村环保一直以来发展比较缓慢,农村环保的推进既符合基建补短板的需要又符合乡村振兴的发展方向,结合此次政治局会议以及前期发布的《农村人居环境整治三年行动方案》,我们认为在资金面有所缓解、政策面持续推进的背景下,农村环保未来有望迎来发展机遇,建议关注固废治理、环卫服务、污水处理等细分领域,推荐标的:龙马环卫、瀚蓝环境、东江环保、博世科、盈峰环境。
    板块行情回顾:上周上证综指、创业板指周涨跌幅分别为2.00%、2.03%,上证综指跑输创业板0.03%。A股环保板块(申万)周涨跌幅为0.32%,跑输上证综指1.68%,跑输创业板1.71%;公用事业周涨幅为-0.16%,跑输创业板2.20%,跑输上证综指2.17%。环保子版块中大气治理及环境监测板块周跌幅居前,周涨幅分别为1.74%、1.67%,水务运营及水治理板块板块周涨跌幅分别为1.19%、0.14%,固废治理板块周跌幅最大(1.31%)。A股环保板块中伟明环保(11.00%)、巴安水务(9.07%)、国中水务(8.28%)周涨幅居前,启迪桑德(-6.12%)、兴源环境(-8.23%)、凯迪生态(-12.68%)周涨幅居后。
    行业要闻回顾:1)生态环境部发布《2017中国近岸海域生态环境质量公报》,全国近岸海域一、二、三、四类及劣四类水质点位比例分别为34.5%、33.3%、10.1%、6.5%、15.6%;2)住建部发布《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》;3)山东印发《山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020年大气污染防治规划三期行动计划(2018-2020年)》,要求到2020年,全省二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降27%以上。
    风险提示:政策实施不达预期,市场竞争加剧风险,项目建设不达预期。

证券时报网:金牌厨柜(603180):公司8月份销售数据整体保持稳步增长




    金牌橱柜(603180)9月5日表示,公司8月份销售数据相比去年同期会好,整体保持稳步增长。

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中金公司:福斯特(603806)2017年半年报点评:2Q17业绩环比改善 维持"推荐"


    1H17 符合预期
    福斯特公布1H17 业绩:营业收入22.6 亿元,同比增长16.6%;归属母公司净利润2.5 亿元,同比下降43.5%,对应每股盈利0.62元。2 季度实现营业收入12.5 亿元,同比增长21%,环比增长25%;归属母公司净利润为1.49 亿元,同比下降47%,环比增长49%。随着产品均价的趋稳,2 季度业绩开始环比改善。
    发展趋势
    2 季度光伏胶膜以及背板出货量受益于国内装机潮而增长强劲。受益于国内装机潮,公司2 季度光伏胶膜以及背板出货量分别为1.57 亿平方米以及1,050 万平方米,环比分别增长31%与56%。随着背板业务陆续导入大客户,公司背板业务出货增长较为强劲。
    2 季度毛利率环比改善。2 季度产品均价趋稳,光伏胶膜以及背板的均价分别为6.65 元/平方米以及13.87 元/平方米,环比基本持平,而同比仍然下降11.2%与11.7%。2 季度毛利率同比提升2.1百分点至22.4%。2 季度销售与管理费用率为1.7%与4.7%,同比基本持平。运营利润率为13.7%,同比下降17.5 百分点,环比提升2.1 百分点。
    3 季度出货量有望呈现淡季不淡。我们认为随着国内分布式装机的崛起以及海外较为强劲的需求有望支撑国内3 季度光伏产品需求大幅好于去年同期水平。我们预计公司光伏胶膜以及背板业务有望受益于此而在3 季度录得稳定的出货量水平。
    盈利预测
    为反映2 季度产品均价同比下滑,我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币2.39 元与2.93 元下调20%与18%至人民币1.93 元与2.4 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应16 倍2017 年市盈率,接近上市以来估值区间的下限。我们认为目前估值较为低廉。我们维持推荐的评级,但将目标价下调17.24%至人民币48.00 元,较目前股价有53.9%上行空间。基于20 倍2018 年市盈率。
    风险
    产品均价下跌超预期。

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证券日报:防霾关切激发环保板块 PPP等四优势叠加7只股底气足


  寒冬时节,为应对大范围的雾霾天气,包括京津冀在内的全国多地均推出了系列环保限产政策,我国大气污染不仅是近些年公众最为关注的问题,同时也引发了资本市场的重视。
  昨日,逾八成环保股出现上涨,开尔新材涨幅居首达到6.47%,东安动力紧随其后,涨幅为5.87%,科斯伍德涨幅也在5%以上,达到5.44%,此外,华宏科技(4.69%)、大禹节水(4.69%)、美年健康(4.53%)、雪迪龙(4.19%)、天银机电(4.13%)、新界泵业(3.71%)、华菱钢铁(3.31%)、东方园林(3.28%)、美晨科技(3.17%)、万丰奥威(3.09%)等个股均明显跑赢大盘。
  值得一提的是,12月份以来,包括开尔新材(30.22%)、凯迪生态(21.20%)、中粮生化(18.04%)、腾龙股份(12.13%)、兴源环境(10.03%)等在内的24只环保股就已走出独立行情,同期大盘跌幅达到3.46%。
  由于我国大气污染有明显的季节性特征,每年冬季都是北方雾霾等天气频繁出没的季节,长期以来,国家对环境保护的力度不断加强,频频给环保产业送上政策"大礼包",业内人士普遍看好环保产业的潜力和上升空间并认为目前已经进入环保股的布局期。
  而这一观点或许能从资金流向方面进行佐证。《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,12月份以来,近8亿元资金涌入环保股,银河生物、聚光科技、腾龙股份、开尔新材、长青集团、中粮生化等个股均获得2000万元以上大单资金抢筹,仅从昨日来看,资金流入态势更加明显,共有60只环保股获大单资金青睐,其中,23只环保股大单资金净流入超1000万元,盛运环保(6281.68万元)、潍柴动力(2945.20万元)、首创股份(2920.30万元)、美年健康(2905.12万元)、开尔新材(2753.80万元)、雪迪龙(2502.39万元)、启迪桑德(2083.48万元)、碧水源(1807.65万元)、中信重工(1807.58万元)、东安动力(1763.18万元)等个股大单资金净流入居前。
  对此,包括开源证券、东兴证券、国泰君安在内的多家券商认为2017年国家将会对环保行业更为重视,随着PPP的落地速度加快,预计环保行业将迎来新一轮投资机会。
  事实上,环境保护相关领域的PPP项目近年来开始大量立项,相关企业也在不断地参与项目运作过程中发展壮大--因环保项目有着需求量大、项目投资额小、分布零散等特征,故而民营企业的参与积极性要明显高于国有企业,在该领域也诞生了许多家利润可观、业务持续性良好的优质民营上市公司。
  东兴证券预计环境治理效果化将成为"十三五"时期环保工作的首要目标,PPP将成为实现目标的重要手段。结合PPP项目加速释放、政策集中发布、引导基金支持、空间仍然广阔等四个方面因素分析,预计在财政部示范项目和发改委推介项目的带动下,2017年、2018年将迎来PPP项目的密集签约期,平台型公司和优质细分龙头将获得充分利好:1.承接项目阶段,平台型公司具备资金、资质、融资能力等优势,将直接获益,建议关注碧水源、中金环境、岳阳林纸、东方园林;2.项目运营阶段,地方政府按照治理效果付费,具备技术、管理优势的优质细分龙头迎来快速发展机遇,建议关注天翔环境、华控赛格、津膜科技。

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海通证券:化工行业周报:液氯、硝酸、固体蛋氨酸价格上涨 TDI、VA、丙酮价格下跌


    A股基础化工板块各子行业涨跌幅:上周(2018.10.12-2018.10.19),氨纶涨幅居前,上涨了0.16%;磷化工、民爆用品、纯碱、氯碱跌幅居前,分别下跌了11.35%、8.16%、7.02%、6.89%;一年(2017.10.19-2018.10.19)以来,氟化工、锦纶涨幅居前,分别上涨了4.30%、0.04%;粘胶、钾肥、氯碱、涤纶跌幅居前,分别下跌了50.31%、49.00%、48.14%、47.45%。
    上市公司行情回顾:上周,化工行业主要上市公司中,容大感光、上海天洋、浙江众成、君正集团、新宙邦涨幅居前,分别上涨了17.22%、9.14%、7.95%、4.07%、3.98%;扬帆新材、新安股份、万华化学、宏大爆破、元力股份跌幅居前,分别下跌了16.44%、16.23%、15.04%、14.89%、14.71%。
    化工产品价格涨跌幅排名:上周,海通重点跟踪化工产品中,液氯、硝酸、固体蛋氨酸、NYMEX天然气、VB2涨幅居前,价格分别上涨了66.67%、23.53%、14.01%、7.15%、6.35%。上周,海通重点跟踪化工产品中,TDI、VA、丙酮、PTA、丁二烯跌幅居前,分别下跌了10.85%、8.77%、8.25%、7.20%、7.08%。
    化工原料期货价格表现:上周,WTI原油期货结算价收于69.13美元/桶,单周下跌3.06%;NYMEX天然气期货结算价收于3.297美元/百万英热单位,单周上涨7.15%;天然橡胶期货价格收于10850元/吨,单周上涨6.02%;中国棉花价格指数(328)收于15898元/吨,单周下跌0.54%。
    化工产品分大类价格表现:石油化工:天然气、甲苯、丙烷、纯苯价格分别上涨7.15%、1.11%、0.47%、0.37%;丁二烯、C4液化气、烷基化汽油、苯乙烯价格分别下跌7.08%、4.24%、3.73%、3.65%;化肥农药:合成氨、硝酸铵、草甘膦价格上涨4.35%、2.56%、1.79%;纯吡啶、尿素(华鲁恒升(小颗粒))、尿素(波罗的海小颗粒)下降2.35%、1.36%、1.29%;纯碱氯碱:液氯价格上涨66.67%;PVC(华东电石法)、电石价格下跌2.37%、2.05%;化纤:棉花、MEG价格分别上涨1.28%、0.07%;PTA、锦纶切片、CPL、AN价格分别下跌7.20%、5.26%、4.49%、3.74%;新材料:电池级碳酸锂、DMF价格分别上涨1.90%、0.84%;TDI、环氧丙烷、双酚A、聚合MDI价格分别下跌10.85%、3.77%、3.57%、3.52%;塑料橡胶:钛精矿、钛白粉(锐钛型PTA121)、PP价格分别上涨2.4%、1.08%、0.43%;PA6、天然橡胶、顺丁橡胶价格分别下跌4.51%、1.83%、1.81%;有机原料:丙烯酸、丙烯酸丁酯、醋酸乙烯价格分别上涨5.21%、2.26%、2.06%;丙酮、乙醇、环己酮价格下跌8.25%、2.87%、2.87%;氟化工:二氯甲烷、萤石粉、丁酮价格上涨4.49%、1.89%、0.57%;维生素:固体蛋氨酸、VB2价格分别上涨14.01%、6.35%;VA下跌8.77%;其他:国产溶解浆价格上涨0.26%;BOPA复合膜、百草枯分别下跌2.99%、2.67%。
    风险提示:原油价格波动风险;宏观经济下滑风险。

中银国际:山煤国际(600546)2018年三季报点评:三季报略低于预期 成长性较好 估值不贵



    支撑评级的要点
    2018 年前三季度归母净利润5.06 亿元,同比增长174%。其中第三季度归母净利润1.78 亿元,环比大幅减少28%,低于预期。2018 年前三季度营业收入同比减少6%至360 亿元,营业成本减少9%至337 亿元。毛利润同比大幅增长75%至22 亿元。收入减少的主要原因预计是煤炭贸易业务继续减缩引发贸易收入减少。近年来,公司持续整合贸易资源,减少高风险低效率的贸易业务,也因此带来盈利能力的大幅提高。营业利润同比大增76%至22.4 亿元。毛利润率由3.3%大幅增长至6.2%,归母净利润率由0.5%增长至1.4%。
    产量大幅增长。前三季度煤炭产量2,095 万吨,同比增长36%。其中原煤产量大幅增长42%至882 万吨。预计今年煤炭产量同比增长30%到3,000万吨。公司产量增速一直较快,除2016 年外都是双位数增长,近十年的产量平均年增速高达25%,未来成长性仍然会较好。
    第三季度业绩略低于预期。第三季度营业收入环比大幅增长46%至153亿元,营业成本也大幅增长53%至134 亿元。毛利润仅环比增长12%至19.5亿元。由于管理成本和财务费用环比增长18%和64%至3.48 亿元和4.64亿元。营业利润环比减少8%至7.49 亿元。毛利润率由17%下降至13%,净利润率由2.4%下降至1.2%。成本能否有效控制是4 季度业绩的重要看点之一。
    后续看点多,内生外延国改。母公司有过承诺,把全部资产注入上市公司,山煤国际是煤炭开采和煤炭贸易业务的唯一平台。这是公司时隔多年后重新准备启动资产注入,目前集团仍有800 万吨产能。此外,山煤国际自身仍有在建产能360 万吨左右,公司具备内生外延增长空间。另一方面近三年来,公司持续剥离亏损的贸易资产,2016 年以来累计剥离14 家子公司,资产持续得到优化。此外,作为重点煤企,公司是山西国企改革的重要标的。
    评级面临的主要风险
    煤价下跌,山西国改进程低于预期,重组低于预期,业绩不稳定。
    估值
    由于公司产量增长和贸易业务的改善程度高于预期,我们上调了2018、2019、2020 年的盈利预测10%左右。目前2018 年市盈率9.9 倍,和行业平均水平相似,估值不贵。我们认为作为有多重增长潜力的公司,业绩的增长有望进一步压低估值,维持买入的评级。

平安证券:精测电子(300567)2018年半年报点评:中报业绩符合预期 半导体检测业务布局有序开展


    受益于面板行业投资景气度延续,公司收入全面开花。2018H1公司实现收入5.38亿元(+75.34%),主营业务中:AOI光学检测系统、模组检测系统、OLED检测系统、平板显示自动化设备收入分别为2.45亿元(+65.81%)、1.26亿元(+31.96%)、0.77亿元(+266.58%)、0.66亿元(+125.79%)。四类主营业务全面开花,AOI光学检测系统是公司最主要收入来源,占比达45.49%;OLED和平板自动化增长最快。我们判断,面板行业景气度将延续到2020年,公司作为国内平板检测龙头,业绩有望持续增长。
    盈利能力提升,管理费用率下降。由于规模效应与产品结构变化,2018H1公司综合毛利率为49.61%,同比提高2.59个百分点。费用方面,2018H1公司三费费用率为27.12%,同比降低5.45个百分点。其中,公司2018H1管理费用0.95亿元,同比增长34.18%,主要由研发投入增加以及职工薪酬增加所致。但管理费用增速低于收入增速,导致管理费用率下降5.43个百分点。伴随毛利率的提升和费用率降低,公司2018H1销售净利率为23.15%,同比提升6.67个百分点,利润增速高于收入增速。
    研发占比超过10%,新品研发进展顺利。2018H1公司研发投入0.58亿元,占收入比10.73%,依旧保持高位。公司通过技术创新,不断优化改善Module、Cell和Array各个制程的光学测试能力,新增Cover Glass与BL产品的光学测试能力,技术能力进一步提高。此外,公司不断向产业链上下游拓展,为未来发展提供支持。
    对外投资不断深入,积极布局半导体检测新领域。自2018年以来,公司先后设立武汉精鸿电子、上海精测半导体两家公司,积极布局半导体测试领域,旨在打造全球领先的半导体测试设备供应商及服务商。同时,公司设立武汉精能电子,布局新能源测试领域,加快推进功率电源和大功率电池的检测技术研发和市场开拓。此外,公司通过收购安徽荣创芯科股权、设立武汉精毅通,进一步丰富公司面板检测系统产品线。公司积极对外投资,完善产业布局,相关产品有望成为未来业绩增长的新动力。
    投资建议:维持公司业绩预测,预计2018-2020年净利润分别为2.69亿元、4.08亿元、5.62亿元,EPS为1.65元、2.49元、3.44元,对应市盈率为47.5倍、31.3倍、22.7倍。公司作为平板检测龙头地位持续巩固,进军半导体检测设备前景可期,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:1)大客户占比过高风险;公司上游面板行业高度集中,全球前7名面板厂产能合计占比接近90%,如果公司大客户订单发生明显波动,对公司业绩将会产生直接影响。2)新产品开发不及时;公司下游面板行业产品技术升级较快。如果公司新品研发不及时,将不利于公司市场开拓。3)下游投资下滑风险;近年来面板行业向大陆加速转移,如果遭遇重大变化,面板行业投资下滑或不达预期,将对公司业绩产生明显影响。4)半导体设备技术研发风险;半导体行业技术含量高、设备价值大,公司在半导体检测领域从零开始,面临研发投入大、新产品研发及认证不达预期的风险。

国海证券:新能源汽车行业产业链中报业绩解析:短期行业基本面改善 中长期重视龙头突围


    上半年业绩回顾:上游最好,中游次之。44家核心公司上半年合计实现收入2,154亿元,同比增长17%,扣非归母净利润111亿元,同比增长12%。其中,上游6家公司实现收入293亿元,同比增长40%,扣非归母净利润73亿元,同比增长114%。中游32家材料、锂电设备、三电公司合计实现收入746亿元,同比增长18%,扣非归母净利润41亿元,同比下滑6%,主要受到产品不同程度降价影响。下游整车制造7家厂商合计实现收入1,086亿元,同比增长11%,扣非归母净利润下滑123%,7家中有4家扣非利润为负。
    产业链去库存,缓冲期后排产提速。上半年新能源车累计销量新能源车累计销量41.2万辆,同比增长111%,缓冲期内以A00级车去库存为主,导致6,7月的销量总数环比下滑,负增长放大了板块悲观预期,8月有真实需求的A级车放量,8月份实现了10万辆单月产销量。随着“金九银十”的旺季到来,叠加2019年的补贴滑坡的预期,预期9~12月份月均产销达12~14万辆,全年110万产销量可期。
    上半年行业整体开工率较低,主要是由于缓冲期内以消耗产业链旧型号电池库存为主,A00级冲量对于中游需求拉动有限。进入7-8月后,主力动力电池开工率明显提升,9月排产环比提速显着,如电池龙头宁德时代、比亚迪目前处于满产状态,材料龙头均出现了不同程度的排产提速,行业基本面持续改善。
    上游钴、锂龙头业绩高增长。钴板块三家公司上半年合计实现扣非归母净利润52.1亿元,同比增长165%,主要得益于钴价格同比大幅增长。钴价格从2017年初的27万/吨,一路上涨,2018年5月达到65万元/吨,随后价格进入3个月的下降通道,近期动力电池需求释放,同时消费电子三季度需求回暖,预计钴价格将会有所回升。
    碳酸锂价格进入下降通道,龙头企业与国际客户签订长单。锂产品板块三家公司合计实现扣非归母净利润21亿元,同比增长45%,随着碳酸锂高利润带来新增供给的快速释放,碳酸锂逐渐由供需格局逐渐从偏紧走向偏松。今年3月以来碳酸锂价格持续下跌,截至6月30日,价格约为12万元/吨,最新报价8.15万元/吨。近期赣锋锂业发布公告,相继于德国宝马签订战略合作协议,与特斯拉、LG化学签订长单,产品品质获得国际客户认可。
    中游业绩分化,坚守龙头。中游普遍业绩承压,多个环节龙头均呈现强者恒强的态势。从产业长期发展趋势来看,政策向高能量密度倾斜,优质的中游企业布局的高镍正极、高电压电解液、超薄化干湿隔膜有明显的品牌溢价,过往几年的无序扩张,部分细分领域尤其是电池及材料端的产能过剩,2018~2019年将是低端产能出清的阵痛期,预期期间龙头将利用优势突围,实现市占率提升和以量补价。
    相关部门设置相应的行业准入以及技术门槛以提升企业核心竞争力,以期保证后续产业链健康良性发展,龙头企业尤其是独角兽将会显着受益,迎来行业困境反转后的投资佳期。
    下游逐步摆脱政策依赖,静待爆款放量。上半年三大板块中下游整车制造业绩较差,主要是由于新能源车补贴退坡,直接影响业绩。缓冲期过后,A级车销量占比明显提升,新能源车市场逐渐从政策驱动转向消费驱动,新一代爆款车型陆续推出市场。我们认为随着新能源车市场快速发展,爆款车型将会放量,经过销量盈亏平衡点,车企业绩将会有明显改善。短期补贴退坡带来业绩承压,长期看消费驱动下爆款放量带来的业绩和预期的双重改善。
    行业评级及投资策略:1)政策支持逐步明晰、合理,向有核心壁垒的高镍三元,高电压电解液等领域倾斜;2)汰弱留强、景气渐升:低端产能逐步退出,龙头市占率进一步提升;3)龙头欲突围、静候投资佳期:相关部门设置相应的行业准入以及技术门槛以提升企业核心竞争力,保证产业链良性发展,龙头最为受益,迎来行业困境反转后的投资佳期。维持行业“推荐”评级。
    建议关注止跌企稳后的反弹机会,标的优选:一是长期格局相对明朗、优势相对明显,具有全球化产品供给且海外产品价格与盈利水平相对较好的细分龙头,如宁德时代、星源材质、比亚迪;二是除新能源外的业务比较坚挺的龙头企业,方能形成有效的业绩打底具有相对防御性如新宙邦、亿纬锂能、石大胜华。三是受益于动力电池高镍化带来趋势性投资机会的当升科技、杉杉股份。其他建议重点关注:创新股份、璞泰来、天赐材料、宏发股份、三花智控(汽车组覆盖)、华友钴业、天齐锂业、先导智能等行业龙头。
    风险提示:1)新能源车补贴政策波动风险;2)新能源车产销量低于预期;3)产业链价格低于预期;4)大盘系统性风险。

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