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证券日报,53家券商把脉9月份行情 选中三行业340只优势个股


  编者按:今天是9月份的首个交易日,尽管8月份的A股市场整体呈现震荡调整格局,但是由于市场今年以来持续调整,在否极泰来的憧憬中,市场普遍认为,9月份的“金秋行情”值得期待。
  在大盘面临转折反弹之际,机构最看好哪些股票呢?《证券日报》市场研究中心统计发现,近一个月以来,包括中金公司、申银万国、银河证券、国泰君安、中信证券、招商证券等在内的53家券商共推荐了1523只个股。值得关注的是,受到10家以上券商相中(含买入和增持等评级)的个股有340只,其中,银行、休闲服务和食品饮料等三行业机构集中看好股占行业内成份股比例居前。今日本报特对上述三行业及其龙头股进行梳理分析,以供投资者参考。
  银行 14只个股获机构扎堆推荐
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在银行板块成份股中,近30日内共有14只个股受到10家及以上机构扎堆推荐,占比53.85%。
  具体来看,招商银行(21家)、宁波银行(20家)2只个股期间机构推荐家数均达到20家及以上,平安银行(19家)、南京银行(19家)、建设银行(17家)等3只个股紧随其后,期间也均受到15家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,此外,上海银行、农业银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、中国银行、北京银行、工商银行、常熟银行等9只个股近30日内机构看好评级家数也均达到或超过10家。
  市场表现方面,上述14只机构扎堆看好的银行股中,8月份有3只个股实现上涨,平安银行(7.54%)期间累计涨幅居首,上海银行、华夏银行2只个股紧随其后,期间累计涨幅分别为3.63%、1.84%。其余个股期间虽然呈现不同程度的下跌,但跌幅均在5%以下,仍跑赢同期大盘(上证指数同期累计下跌5.25%)。
  资金面上,上述14只个股中,共有8只个股8月份受到场内大单资金的集中抢筹,合计吸金19.4亿元。其中,平安银行(75420.56万元)期间累计大单资金净流入居首,达到7亿元以上,建设银行(33728.27万元)、工商银行(27829.68万元)、招商银行(26935.34万元)、华夏银行(11607.36万元)等4只个股期间也均受到1亿元以上大单资金追捧,此外,农业银行(7904.59万元)、 北京银行(6955.45万元)、上海银行(3633.11万元)等3只个股8月份也均实现3000万元以上大单资金净流入。
  业绩方面,上述14家上市银行2018年中报净利润均实现同比增长,具体来看,常熟银行(24.55%)报告期内净利润同比增幅居首,上海银行(20.21%)、宁波银行(19.64%)、 南京银行(17.11%)、招商银行(14.00%)等4家银行今年上半年净利润同比增长也均在10%以上。从中报净利润金额来看,工商银行、建设银行、 农业银行、中国银行等“四大行”盈利能力显著居前,上半年净利润均达到1000亿元以上。此外,宁波银行还率先披露了2018年三季报业绩预告,报告期内净利润有望同比增长25%,净利润达到920983.00万元。
  对于银行板块9月份的投资策略,天风证券表示,市场情绪低迷时,建议关注资产质量,大型国有银行因其信贷投放两端化(企业贷款主要投政府项目、个人贷款则主要投向房贷),资产质量优异,且四大行中报业绩普遍亮眼,可作为防御之选,首选农业银行(2018年上半年拨备前利润增速高达16.3%,资产质量显著改善)。
  休闲服务 3家公司三季报净利有望增长
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在休闲服务板块成份股中,近30日内共有8只个股受到10家以上机构扎堆推荐,占比为25.81%。
  其中,宋城演艺期间受到30家机构推荐,中国国旅(24家)紧随其后,期间受到20家以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,此外,众信旅游(19家)、中青旅(18家)、黄山旅游(16家)、首旅酒店(15家)、腾邦国际(15家)、丽江旅游(14家)等6只个股近30日内机构看好评级家数也均超过10家。
  对于近期最受机构青睐的宋城演艺,中航证券指出,公司首个轻资产项目宁乡炭河古城景区开园一周年,接待游客超400万人次,营收突破1.6亿元,标志着公司轻资产运营模式成功落地。目前公司新项目储备丰富,桂林千古情景区于7月份开业,中华千古情预计2019年上半年亮相,张家界千古情项目预计2019年中旬推出,世博大舞台项目、澳洲项目均在稳步推进,公司在异地项目拓展及推广上有丰富经验,新项目通常在第二年开始就有可观利润贡献,公司新项目陆续推出有望成为新的利润增长点,维持“买入”评级。
  业绩方面,上述8家公司今年中报净利润实现同比增长,中国国旅(47.60%)、众信旅游(45.18%)、首旅酒店(41.23%)等3家公司最为典型,上半年
  净利润均同比增长40%以上。此外,众信旅游、首旅酒店、丽江旅游等3家公司还已披露2018年三季报业绩预告,报告期内业绩均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长。
  对于休闲服务板块的后市布局逻辑,华鑫证券指出,今年年初以来休闲服务板块是惟一持续实现正收益的板块,这主要受益于行业仍处稳步发展期,板块中的个股绝大多数具备无可替代的旅游资源,从而确保公司业绩持续增长。休闲服务板块作为业绩较为确定的板块之一,具备了一定的抗风险能力,中长期看好周边游市场(中青旅、宋城演艺)、自然景区龙头(黄山旅游)、出境游龙头(众信旅游)及免税龙头(中国国旅)等。
  食品饮料 10只绩优股估值优势凸显
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,共有21只食品饮料股受到10家以上机构扎堆推荐,占比达到23.33%。
  具体来看,贵州茅台(28家)、山西汾酒(28家)、中炬高新(28家)、五粮液(28家)等4只个股期间均受到28家机构扎堆推荐,海天味业(26家)、洋河股份(23家)、绝味食品(21家)、双汇发展(21家)、泸州老窖(20家)等5只个股期间也均受到20家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,此外,包括古井贡酒(19家)、恒顺醋业(16家)、伊利股份(14家)、口子窖 (14家)、桃李面包(14家)等在内的12只个股近30日内机构看好评级家数也均达到10家及以上。
  对于近期机构看好评级家数居首的贵州茅台,东兴证券指出,公司未来仍将把握“提价+控价”两条主线,确保普飞在1499元持续放量,并且能够牢牢掌握高端白酒标杆的定价权。预计公司2018年收入实现35%以上同比增长,净利润实现40%以上同比增长。目前市场一批价虽高但有价无市,需求和供给都较稳定。预计公司2018年至2020年净利润分别为380.10亿元、480.21亿元、629.86亿元,同比增长分别达到40.37%、26.34%、31.16%,维持“强烈推荐”投资评级。
  良好的业绩表现或是上述个股受到机构青睐的重要因素之一,梳理中报数据发现,上述21家上市公司今年上半年净利润均实现同比增长,其中,顺鑫农业(96.78%)、古井贡酒(62.59%)、 中炬高新(60.99%)、山西汾酒(55.76%)、好想你(50.29%)等5家公司中报净利润同比增长均在50%以上,桃李面包、五粮液、广州酒家、贵州茅台、口子窖、酒鬼酒、安井食品、泸州老窖、绝味食品、恒顺醋业等公司上半年净利润同比增幅也均超过30%。此外,好想你、洋河股份、洽洽食品等3家公司均已发布2018年三季报业绩预告,报告期内净利润均有望实现同比增长。
  进一步梳理发现,上述21只个股中,双汇发展、五粮液、泸州老窖、洽洽食品、口子窖、洋河股份、伊利股份、恒顺醋业、贵州茅台、古井贡酒等10只个股最新动态市盈率均低于行业平均值(26.61倍),具有较高的安全边际,估值优势较为显著。
  对于食品饮料板块的未来投资策略,太平洋证券指出,食品板块近期走势较强,个别优质公司在中报之后走出较强的反弹行情。大众消费品因其生活必需的属性和业绩较强的稳定性,行业景气度将得到持续。继续看好相对估值便宜、景气度较好、增长较快并且有成长空间的个股:双汇发展、梅花生物、中炬高新、安井食品。

中国证券网,元成股份(603388)联合体中标露天虾池基础设施PPP项目




  中国证券网讯(记者 孔子元)元成股份9日晚间公告,公司所属联合体中标黄骅市现代农业(渔业)示范园露天虾池基础设施PPP项目。项目采用BOT模式,总投资估算为20856.06万元。

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国泰君安,中能电气(300062)2016年年报点评:增量配网与海外配网落地加速


    维持增持评级。公司发布年报,公司实现营业收入10亿元,同比增长36.8%,归属于母公司净利润0.78亿元,同比增长285%,符合我们预期;考虑公司配网主业较为稳健,故维持2017-19年eps 0.61/0.71/0.86元,维持目标价38元,维持增持评级。
    增量配网建设加速,公司主业增长较快。①受益于电网配网投资与社会增量配网建设,公司配电业务增长较快,华东地区销售额3.68亿元,同比增长121%,海外同时在国际市场公司通过大连瑞优亦实现海外电网工程中标与配网产品销售,海外销售额0.9亿元,同比增长455%;②增量配网建设有望带动公司配网产品销售,2016年12月发改委批复105个增量配网项目以来,增量配网建设正逐步加速,华东江浙地区增量配网项目体量较大,公司有望抓住行业增量机遇,进一步带动主业成长。
    一带一路落地加速,有望打开海外配网市场。公司2015年全资收购大连瑞优,大连瑞优主营电力设备出口业务,原为公司最大的外贸客户,公司借此打通出口业务渠道。中能电气2016年6月公告联合体中标巴西配网项目投资建设与30年特许经营权,投资4.93亿元、每年特许经营收益0.78亿元,未来公司有望复制合资模式加快海外电网运营项目布局。
    风险提示:配网建设低于预期风险;海外市场拓展低于预期风险。

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新时代证券,环保工程及服务行业:非电大气治理关注度升温 生物质发电迎来政策利好


    投资建议:
    上周印发《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》,规定2018年北京市PM2.5年均浓度继续下降。“北京市PM2.5目标继续提升”离不开“2+26”城市配合,建议关注非电大气治理。上周,国家能源局综合司关于征求《可再生能源电力配额及考核办法(征求意见稿)》意见的函。可再生能源电力配额制不但有效缓解“弃水弃风弃光”等,还将促进生物质发电发展,建议关注联美控股(600167.SH)。
    本周,我们建议投资者从以下六条主线布局环保行业:1)大气板块:关注龙头龙净环保(600388.SH);2)煤改气:关注直接受益于煤改气的壁挂炉龙头企业迪森股份(300335.SZ);3)危废板块:关注危废处理龙头东江环保(002672.SZ);4)水务板块:关注洪城水业(600461.SH)。5)环保设备及监测板块:关注受益于监测需求释放的盈峰环境(000967.SZ)。6)PPP板块:建议关注资本、技术、运营等综合能力较强的博世科(300422.SZ)、碧水源(300070.SZ)、启迪桑德(000826.SZ)。
    上周市场回顾:
    行业方面,上周沪深300指数下跌3.73个百分点,环保与公用事业指数下跌4.39百分点,环保跑输大盘,跑输沪深300指数0.66个百分点。
    个股方面,上周表现最好的五只个股为国中水务、神雾节能、神雾环保、开能环保、首创股份,分别上涨12.18、9.98、5.78、1.98、1.19个百分点。
    行业动态与最新政策:
    【北京市印发实施了《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》】要求2018年北京细颗粒物(PM2.5)年均浓度力争继续下降。
    风险提示:政策推进及实施力度不及预期风险。

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证券时报网,国机汽车(600335):控股股东拟注入资产 明起连续停牌




    国机汽车(600335)4月3日晚间公告,公司控股股东中国机械工业集团有限公司拟将其下属中国汽车工业工程有限公司等资产注入公司,该重大事项涉及发行股份购买资产行为,公司进入重大资产重组停牌程序。公司股票于4月3日临时停牌,并自4月4日起连续停牌,预计连续停牌不超过30日。                                                      

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中国证券报,板块全线"飘红" 反弹有望更进一步


    昨日,沪深股市全线上涨,板块无一下跌,两市3278只个股上涨,178只个股下跌。上证指数上涨1.83%,深证成指上涨2.98%,创业板指数上涨3.44%。主力资金净流入161.11亿元,两市成交量放大到3471亿元。
    分析人士表示,筑底本身就是一个复杂的过程,需要量价配合,量能是需要时间积累的,保持耐心。同时,注意到近期行情回调,大金融股多次出手护盘,说明A股市场有相当大的稳定因素坐镇。整个A股迎来有力反弹,并且短期确定为有效。而且从多角度看,市场的反弹有望持续。
    板块全线上涨
    从盘面上来看,昨日A股三大股指小幅低开之后,在科技股的带动下,创业板指开启大反攻模式,沪深指数也开始上扬。截至收盘,上证指数上涨1.83%,收报2794.38点,深成指数上涨2.98%,收报8752.20点;创业板指上涨3.44%,收报1497.61点。两市成交量有所放大,上证指数成交额达到1511亿元,深证指数成交额达到1960亿元,两市成交额合计达到3471亿元。
    市场热点看,主板全线上扬,计算机、电子大涨超过4%在主板领涨,通信、医药涨超3%,钢铁涨幅垫底。概念板块中,芯片、核高基等5个板块暴涨超过5%,另有云计算、IPV6、5G、集成电路、网络安全、人工智能等16个板块涨超4%。行业板块全线上涨,无一板块下跌,相对应的,整个行业板块之中涨幅最弱的是前期涨幅较大的石油、天然气等能源板块,但仍旧翻红上涨。
    在个股方面,Choice数据显示,包括次新股在内,总计65只个股涨停,剔除次新股,仍剩55只个股涨停,其中科技股占主流,中小创个股涨停数居多。
    从领涨板块来看,国产软件板块上涨近6%,板块内浪潮软件、中国软件、润和软件、诚迈科技、中科信息、太极股份、万兴科技等涨停。国产芯片板块上涨5%,板块内中兴通信、台基股份、必创科技、国科微、兆日科技、亚翔集成等涨停。
    本周以来,市场经过下跌,反弹,再度下跌,再度反弹的过程,上证指数一度逼近此前的低点——2691点。华安证券表示,目前技术面、基本面都已经逐渐具备了支撑底部形成的条件。这是天时和地利,那么人和就是目前市场人气低迷,反弹减仓几乎已经是市场共识,所以每次反弹都会引来巨大抛盘。其实这还是因为上涨没有真正到来,在目前低的点位,如此多的股票低于净资产值,一旦大盘出现几个连续上涨的大阳线,引发报复性反弹的可能性很大。
    私募方面,多家私募机构认为,A股市场估值水平已处于底部区域。对于未来一段时间的A股市场,会以积极布局的投资思路为主。
    主力资金净流入
    板块全线上涨的背后是主力资金的大额流入,昨日主力资金净流入161.11亿元,流入金额年内仅次于7月12日。主要指数方面,中小板指数主力资金净流入44.20亿元,创业板指数主力资金净流入34.63亿元,沪深300指数主力资金净流入73.03亿元。
    从行业板块主力资金流入情况来看,Choice数据显示,昨日申万一级28个行业中,仅6个行业主力资金出现净流出,其他22个行业主力资金全线净流入。其中,采掘、建筑材料、休闲服务、纺织服装、公用事业、钢铁行业表现为主力资金净流出,分别流出1.64亿元、0.85亿元、0.66亿元、0.51亿元、0.50亿元、0.05亿元。计算机、电子、通信、医药生物、家用电器等行业主力资金净流入居前,分别流入3.53亿元、3.46亿元、1.45亿元、1.24亿元、0.87亿元。
    个股主力资金流入流出方面,昨日中兴通讯、京东方A、格力电器、中国平安、万科A主力资金净流入居前,分别流入5.54亿元、4.98亿元、4.85亿元、4.55亿元、4.36亿元,39只个股主力资金净流入超过1亿元。神州高铁、东方日升、中国石化、纳川股份、拓维信息主力资金净流出居前,分别流出1.52亿元、0.90亿元、0.88亿元、0.81亿元、0.73亿元,两市128只个股主力资金净流出超过一千万元。
    北上资金持续保持净流入状态,昨日北向资金净流入54.61亿元,创两月新高,其中沪股通资金净流入34.84亿元,深股通资金净流入19.77亿元。
    Choice数据显示,截至8月7日,今年以来沪股通、深股通累计净流入数分别为1097.06亿元和834.57亿元,其中,近一个月(6月25日至8月7日,下同)分别为299亿元、83.53亿元。
    据天风证券策略研究,从行业配置来看,近一个月,北上资金增持市值最高的行业为非银金融、银行、建筑材料、钢铁和交通运输,主要集中在金融和周期领域。减持市值最高的行业为家用电器、食品饮料、医药生物、电子和汽车,消费股被明显调仓减持。进一步看超低配比例的变化情况:以当天流通A股市值为基准,近一个月超低配比例提高最多的行业为非银金融、银行、交通运输、建筑材料和钢铁,超低配比例减小最多的行业为电子、家用电器、食品饮料、医药生物和汽车。
    爱建证券认为,在市场震荡格局不改的背景下,继续以安全为先,以仓位控制为主。投资机会来看,市场对于基建的预期较高,但是由于前期涨幅相对较大,也要注意短期的波动。整体上还是要等待市场情绪的修复。
    反弹预期强化
    多位机构人士和市场人士认为,市场反弹的预期正在增强,反弹行情有望延续。分析认为,目前市场处于底部震荡走势中,由于蓝筹股在低位具有的投资价值吸引了长线资金关注,主板市场表现稳健,中小创个股在释放风险后短线有反弹需求,尤其是科技股表现活跃,带动了市场人气,大盘短期的走势较为乐观,一轮反弹行情有望展开。
    近一段时间以来,A股持续低迷,不过利好频出。首先,央行宣布上调外汇风险准备金率,助力人民币汇率企稳;紧接着14家养老目标基金获批,万亿元规模的养老金将陆续入市的消息点燃市场做多热情;此外还有证监会部署五项工作,继续深化发行制度改革、加大相关基础性制度改革力度,进一步扩大对外开放,积极支持A股纳入富时罗素国际指数,提升A股在MSCI指数中的比重。修订QFII、RQFII制度规则,统一准入标准,放宽准入条件,扩大境外资金投资范围。抓紧推进沪伦通各项准备工作,争取年内推出。
    川财证券表示,当前A股整体估值已经处于历史相对低位,8月北向资金有望延续流入趋势,短期来看市场仍有一定支撑,建议关注景气度回升的计算机(计算机软件)、农林牧渔(生猪养殖)板块和周期板块内盈利改善确定性较强的钢铁板块。
    中航证券表示,市场并未发生风格转换,而是龙头逻辑从价值蓝筹向成长蓝筹延伸。下半年,蓝筹逻辑依然延续,货币政策继续结构性宽松,无风险利率有望下行,传统经济行业集中度持续提升,这些都将进一步利好具有低估值优势的价值蓝筹。同时,受益于新旧产能轮换持续进行,市场运作机制逐步完善,市场机会由价值蓝筹向成长蓝筹扩散。建议配置上兼顾受益于产业升级、消费升级的价值蓝筹与成长新蓝筹,具体行业细分建议关注大金融、电子、医药等受政策支持的板块。

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申万宏源,农业行业周报:盛享禽链高景气 把握生猪反弹底部良机


    投资建议:继续看好三季度白羽肉鸡价格产业链产品价格上涨及生猪价格震荡回升,积极增持畜禽板块。①白羽肉鸡:2017年和2018年上半年商品鸡养殖规模的减少至屠宰企业鸡肉库存减少,恰逢三季度消费旺季,拉动近期鸡肉、毛鸡价格上涨。预计随天气逐步转凉,商品鸡养殖补栏增加,商品鸡苗价格上涨值得期待。建议积极增持白羽肉鸡行业:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;②生猪养殖:年初仔猪腹泻病传导效应及养殖企业提前产能“收缩”,预计三季度生猪价格继续回升,可战略性配置牧原股份、温氏股份;③其他子行业:水产饲料进入销售旺季,继续看好海大集团、天马科技,需关注台风对水产养殖的影响;肉鸭养殖景气回升,可关注华英农业;动物疫苗行业竞争加剧,长期配置中牧股份、生物股份、普莱柯;种业:进入销售淡季,长期配置隆平高科;农产品加工:看好估值较低的晨光生物;宠物食品:继续看好中宠股份、佩蒂股份。
    肉鸡养殖:白羽肉鸡行业是目前农业子行业中景气向好确定性最高的子行业。截至7月29日,山东肉毛鸡价格4.27元/斤,周环比持平;商品代鸡苗价格3.34元/羽,周环比上涨14%。三季度最值得期待的是商品代鸡苗价格上涨。本周鸡苗价格继续上涨,可见补栏积极性依然高涨,整个白羽肉鸡养殖产业链景气依旧,毛鸡和冻品价格处于较好行情,上游从祖代种鸡、父母代种鸡、鸡苗孵化到商品毛鸡养殖都处于较好的盈利状态。除外购市场毛鸡的纯屠宰企业因为毛鸡成本较高有所亏损。全产业链企业较好的盈利状况将在中报和三季报逐步体现。
    生猪养殖:生猪价格继续震荡回升,积极配置生猪养殖板块。据大北农集团农信互联“养猪助手”:7月25日,全国各地生猪均价为13.14元/公斤,较上周均价12.40元/公斤,上涨5.96%。生猪价格已经上涨至规模化企业养殖成本线上,个别地区猪价反弹突破14元/公斤。从生猪和能繁母猪存栏数据来看,存栏量在持续下降,对于后市生猪供应有一定的影响。猪价已经快速上涨,行业淘汰量和淘汰速度超出市场预期,我们继续推荐关注7-8月猪价的反弹行情。中期来看我们认为:生猪价格预计下半年震荡回升,底部抬高,再次回到前期低点的可能性不大。
    动物保健:中牧股份发布2018半年报预增公告:预计2018年上半年实现归母净利润1.71-1.82亿元,同比增长50%-60%;扣非后的归母净利润1.7-1.82亿元,同比增长52%-62%。符合我们中报前瞻中的预测(我们此前预计公司净利润同比增速55%)。公司主业利润稳健增长。经过拆分,我们预计2018年上半年公司主业利润(营业利润-投资收益)同比增速超过20%;金达威贡献投资收益持续亮眼,在2018年一季报中预计上半年净利润区间为4.5-5.2亿元,同比增长202%-249%。按照持股比例计算,我们预计公司由于持股金达威所产生的投资收益接近1.1亿元;全年来看,公司口蹄疫市场苗继续放量,预计全年销售收入有望突破3亿元。预计2018-2020年公司归母净利润4.65/5.24/5.85亿元,同比增速分别为16.6%/12.7%/11.6%。
    风险提示:鸡产业链产品、生猪价格上涨低于预期,自然灾害影响。

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