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川财证券,建筑建材行业月报:蓝天保卫战推动长期产业格局优化


    川财月观点:蓝天保卫战推动长期产业格局优化
    需求进入季节性淡季,叠加市场对贸易战、债务违约等外部风险担忧加剧,建材行业6月表现偏弱。水泥方面,上半年需求表现弱稳,下半年预计也难有靓丽表现。但受益于行业协同优化,水泥行业高利润持续。前期市场一度担忧的动力煤旺季紧缺并未出现,7月水泥原料和成品价格预计保持平稳;玻璃方面,经历上半年主动降库存后,玻璃成品库存已处于同期低点。9-10月份旺季预期下,玻璃成品价格有一定上涨预期。原料方面,6月以来纯碱等原料高位回落,河北主产区玻璃厂商利润维持100-200元/吨正常水平。日前,国务院正式颁发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,再次提出水泥、玻璃等重污染行业严控新增产能、鼓励企业搬迁等规划,推动行业长期格局优化。关注水泥、耐材等强业绩支撑板块,等待总体市场情绪回暖。建议关注标的:海螺水泥(600585)、万年青(000789)和鲁阳节能(002088)。
    市场表现
    建材行业6月表现偏弱,沪深300指数6月下跌7.66%,建材行业指数下跌8.83%。分子板块看,水泥、消费类建材和耐材相对抗跌。个股方面,月涨幅前五的个股为中航三鑫、濮耐股份、华新水泥、金圆股份和上峰水泥,涨幅分别为21.77%、13.33%、8.95%、4.89%和4.28%。跌幅前五的个股为凯盛科技、三圣股份、西部建设、建研集团和冀东水泥,跌幅分别为27.83%、23.18%、22.9%、21.28%和19.44%。
    水泥行业月度运行情况
    6月份水泥价格环比下滑2元至420元/吨,跌幅符合季节性规律。分地区看,华东、华南和西南需求尚可,华北和东北地区偏弱。1-6月份高频数据显示,今年需求整体弱稳,但淡旺季波动明显放大。需求走弱后,水泥熟料库存6月份以来小幅回升。截止6月底,全国水泥熟料库容比59%,处于同期高位。需求弱稳,库存偏高,预计7月水泥现货仍将维持小幅下跌态势。
    玻璃及玻纤月度运行情况
    6月玻璃现货平均价环比上月底下降34元/吨至1618元/吨。下游贸易商情绪相对乐观,6月份积极补库,6月底玻璃厂商库存仅13.7天,低于去年同期水平。原料方面,纯碱、重油等原料在经历3-4月份连续涨价后,5-6月份以来上游高位小幅回落。6月上游纯碱、重油价格表现平稳,玻璃厂商利润维持在100-200元/吨低位。
    风险提示:需求复苏不及预期,环保政策变化

安信证券,松芝股份(002454)2017年三季报点评:经营符合预期 坏账准备压制业绩


    经营情况符合预期。2017Q3 单季公司实现营业收入9.1 亿元(+31.4%),毛利率26.91%(+0.33pp),经营性情况符合预期。2017Q3 客车行业销量增速约0.9%,其中新能源客车产量增速约-1.4%,所以我们认为公司2017Q3 的营收增长主要来自1)公司客车空调2017Q3 市占率提升,2)公司乘用车业务板块的收入增长,根据我们之前的预计乘用车业务板块今年收入增速约20%。
    实现归母净利润仅0.49 亿(+6.7%),主要由于公司2017Q3 单季同比多计提资产减值损失2855.8 万元。2017Q3 公司计提资产减值损失1710.7 万元,同比去年的-1145.1 万元多计提了2855.8 万元。资产减值损失增加较多主要系2016Q3 应收账款回款情况较好,而2017Q3 大额应收账款增加,应收账款坏账准备增加所致,2017Q3计提的坏账准备在2017Q4 有望冲回。
    Q4 下游客车放量,全年3 亿的股权激励目标仍有较大完成可能。2017Q1-Q3 客车行业销量约8.9 万辆,新能源客车产量约3.56 万辆,预计前三季度传统客车销量占全年销量约3/4,新能源客车销量完成不到1/2。松芝2017Q1-Q3 归母净利润为1.64 亿,扣非后归母净利润为1.33 亿,假设Q4 季度新能源客车放量超过前三个季度,松芝仍有较大可能完成全年扣非归母净利润3 亿的股权激励目标。
    投资建议:预计2017-2019 年EPS 分别为0.73 元、0.86 元、1.03 元,对应PE 分别为19 倍、17 倍、14 倍。考虑2018 年客车行业基本面向好,给予2017 年合理PE25 倍,目标价18.25 元,维持"买入-A"评级。
    风险提示:下游客车销量或不及预期。

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和讯股票,盘后点评:沪指三连阴继续整理 军工个股掀涨停潮


  和讯股票消息 8月4日(周五),沪深两市惯性低开后走势分化,沪指冲高回落继续震荡整理;创业板、中小板震荡下跌,午后股指走弱,三大指数尾盘下跌。
  截止下午收盘,上证指数报3261.32点,跌幅0.35%,成交额2856亿;深证成指报10361.23点,跌幅0.72%,成交额2771亿;创业板指报1719.62点,跌幅0.78%,成交额585.7亿。
  盘面上,国防军工、钢铁、公路铁路运输、非汽车交运、证券等板块涨幅靠前;石油矿业开采、新材料、养殖业、传媒、半导体及原件等板块跌幅居前。
  【活跃板块及个股】
  方大炭素(600516)尾盘剧烈跳水,涨幅由上涨近9%转为下跌7%,最终以下跌收尾跌幅7.06%收尾,全天振幅高达17.13%。
  国防军工板块午后依然强势,板块全线飘红。中航高科、中直股份(600038)、中航电子(600372)、洪都航空(600316)、航天电子(600879)午后迅速拉升至涨停,中航飞机(000768)、中航机电(002013)、北方导航(600435)等纷纷大涨超8%,其他个股亦有拉升表现。
  黄金板块异动拉升。金贵银业(002716)、中金黄金(600489)、园城黄金(600766)、白银有色、豫光金铅(600531)、赤峰黄金(600988)、天业股份(600807)、山东黄金(600547)等个股均有拉升表现。
  网络彩票概念股异动拉升。鸿博股份(002229)强势涨停,安妮股份(002235)、人民网(603000)、姚记扑克(002605)、高鸿股份(000851)、粤传媒(002181)等个股均有拉升表现。
  券商板块午后持续拉升。浙商证券、太平洋(601099)暴涨7%,中国银行、国元证券(000728)、国海证券(000750)、华安证券、招商证券(600999)、东方财富(300059)等个股亦有不错表现。
  【券商观点】
  今日国防军工板块大爆发,华泰证券(601688)首席策略戴康表示:国企降杠杆是经济去杠杆重中之重,大混改时代有望借势展开。相比于债转股,混改不仅可以直接降低国企负债率,还可以改善公司治理结构,从根本上抑制国企负债冲动,因此是国企降杠杆的重要手段之一。国企产权改革历来较为敏感且棘手,但混改作为国企改革核心内容,顶层设计、配套法规已经就绪,试点、改制等工作稳步推进,混改已经具备全面展开的条件。国企去杠杆发力,混改有望全面推进。同时戴康重点推荐了军工领域的混改,他认为军工混改市场空间巨大,堪称混改王冠上的明珠;建议关注军工科研院所转制相关的航天晨光(600501)、航天电子、国睿科技(600562),军工资产整合关注中直股份,军工央企混改关注“北春西湖”组合:北化股份(002246)、长春一东(600148)、西仪股份(002265)、湖南天雁(600698)。
  银河证券:沪指呈现震荡调整的状态,下方KDJ指标死叉,前期3300点上方堆积的套牢盘,抑制了股指的反弹高度。沪指再次回到5日均线附近运行,短期存在震荡整理的需求。但是下方的均线系统形成有力的支撑,沪市月线MACD绿柱缩短和KDJ金叉,显示股指反弹还有上冲动能,所以预计8月沪指还有反弹新高。展望后市,目前市场二八分化再现,跷跷板现象非常明显,显示场内以存量资金博弈为主,沪指3300点上方压力较大,需以板块轮动来化解压力。

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证券日报,利好因素支持基建行业 机构联袂看好6只个股


    近期,面对A股市场的持续震荡,市场普遍认为结构性行情仍存。从多家券商观点来看,近期热度较高的基建板块被普遍看好。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来的连续3个交易日中,板块内共有8只个股期间实现不同程度的上涨。具体来看,北新路桥期间累计涨幅居首,达11.97%,苏交科(5.26%)、山东路桥(5.00%)2只个股期间累计涨幅也均在5%及以上,正平股份、宏润建设、龙建股份、中设集团、合诚股份等5只个股期间也均实现不同程度的上涨。
    资金流向方面,场内大单资金对板块的集中关注或成为板块近期强势表现的重要原因之一,8月份以来的连续3个交易日中,北新路桥(3992.76万元)、山东路桥(2501.92万元)2只基建股累计大单资金净流入均在2000万元以上,此外,苏交科、博信股份、永福股份、合诚股份、围海股份等5只基建股也均获100万元以上大单资金追捧,分别为:437.95万元、269.31万元、205.72万元、139.97万元、126.96万元。
    业绩方面,截至目前,已有14家公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达13家,占比逾九成,其中,博信股份(1560.50%)中报净利润有望同比增长超10倍,围海股份、浙江交科、设研院、中设股份、天沃科技等5家公司中报业绩同比增长也均有望达到30%以上,分别为:350.00%、76.78%、55.00%、40.00%、32.47%。
    估值方面,板块内中国交建(9.70倍)、安徽水利(9.07倍)、山东路桥(8.90倍)、中国铁建(8.16倍)、葛洲坝(7.39倍)等5只个股最新动态市盈率低于基建行业(9.92倍)平均值,具有较高的安全边际和投资价值。
    机构评级方面,近30日内,共有19只基建股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,6只个股被机构联袂看好。具体来看,苏交科机构看好评级家数为15家,居于首位,中国铁建(5家)、中设集团(4家)、中国交建(3家)、四川路桥(3家)、浙江交科(3家)等5只个股均获3家及以上机构集体看好。此外,被机构看好的个股还有:山东路桥、葛洲坝、安徽水利、中衡设计。
    对于苏交科,国信证券表示,公司2018年上半年营业收入为29.79亿元,实现净利润为1.83亿元,公司主营业务工程稳健增长,完成营业收入25.38亿元,同比增长12.80%,占总营业收入比重为85.20%;工程承包业务在前期EPC订单的推动下,完成营业收入4.41亿元,同比增长132.10%。预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.73元、0.92元、1.18元,对应市盈率分别为13.4倍、10.6倍、8.3倍,维持“买入”评级。
    对于基建行业的未来发展,有关人士指出,作为拉动效应较强、社会效益可观的重点领域,基建行业得到了管理层的大力支持。作为政府主导的基础设施投资,因其在促进经济增长、解决就业和满足社会发展方面具有其他行业无可比拟的优势。因此在我国宏观经济增速放缓背景下,将担当起经济稳定增长的重任,具有业绩支撑的绩优龙头标的值得关注。
    

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国联证券,电子行业:汇损影响业绩 创新推动行业持续增长


    电子2017年营收高增长,18Q1放缓。
    2017年电子行业上市公司营业收入合计9067.06亿元,同比增长35.87%,创今年新高。我们认为2017年电子行业持续保持高速增长,一方面是由于消费电子产品ASP的提升,另一方面电子行业景气度提升,面板、LED等行业大幅扩产,拉动产量的提升。2018年1季度电子行业营业收入2060.27亿元,同比增长11.95%,增速有所放缓,主要受到智能机出货量下降和扩产导致部分电子产品价格下降影响。我们预计随着二季度开始新机型的上市,消费电子出货量将有望回升。
    涨价驱动电子元件增长,光电子行业规模已见成效。
    国内光学光电子行业2017年营收保持快速增长,其原因主要来自企业产能的提升。我们认为随着供需关系趋于平稳,光学光电子行业产品价格将趋稳。此外,电子元件行业营收保持较快增长,主要是由于产业原材料的涨价以及供给偏紧带动元器件的涨价。我们认为电子产业原材料产能短期扩产有限,下游需求稳步增长,将继续推动元件行业营收持续稳步增长。
    半导体有望加速发展,创新带动电子制造回暖。
    国内半导体行业已经处于快速成长期,其原因一方面由于半导体产业向国内转移,推动国内半导体产业快速发展;另一方面是半导体企业持续并购带来的营收规模扩大的增长。我们认为以上增长因素将继续维持,看好半导体产业的国产化趋势。电子制造行业稳步增长,国产手机的增长和手机产业链向国内转移的持续进行;随着下半年iPhone为首的创新机型相继推出,出货量整体将有所回升,叠加产品ASP提升,电子制造行业有望回暖。
    建议关注业绩反转及创新驱动带来的高弹性业绩。
    对于2018年电子行业投资思路:(1)我们认为半导体行业仍然处于景气周期中。中国作为全球最大的半导体消费市场,自给自足迫在眉睫,大基金二期即将出台,各级资本支持产业发展,中国集成电路产业得天时、地利、人和。建议关注:长电科技(600584.SH)、圣邦股份(300661.SZ)。(2)周期性行业的复苏节奏随着产能的扩张已开始变化,行业供需紧张关系得以缓解但随着MiniLED、MicroLED、OLED等新应用的推广,将继续拉动需求端增长;此外行业龙头多点拓展、企业规模化经营和全产业链布局,将保障其稳健可持续发展。建议关注:三安光电(600703.SH)、京东方(000725.SZ)。(3)iPhone所应用的3D识别、无线充电等新应用将在安卓产品上快速渗透,有望驱动新一波换机潮,手机出货量将逐步回升。建议关注:歌尔股份(002241.SZ)、闻泰科技(600745.SH)。(4)目前电子元件行业处于高景气周期,国内企业将受益于产品涨价带来的红利。经过多年积累,国内企业不再是在中低端产品上红海厮杀的角色,已经在多个领域技术上与国外企业可以一决高下。建议关注:艾华集团(603989.SH)、三环集团(300408.SZ)。
    风险提示。
    半导体国产替代进度不达预期,光学光电子新应用拓展不达预期,消费电子出货量不达预期,电子元件价格上涨不达预期。

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长城证券,中新赛克(002912)2018年半年报点评:研发与市场齐发力 业绩可持续高增长


    投资建议:得益于数据流量持续增长、协议和通信制式升级、国家对信息安全高度重视、政府采购力度加大等宏观因素以及公司在研发、产品、市场等方面取得的良好成效,上半年公司业绩高速增长,实现归母净利6,209.54万元,同比增长73.11%,超过中报预告区间中值65%,扣非后归母净利同比增长92.46%,利润增速超出市场预期。未来,宽带网产品方面,公司去年12月中标的中国电信侧配套工程项目5亿元订单将直接增厚2018年下半年和2019年业绩;移动网产品将继续受益4G制式替代需求,且公司开始基于宽频无线信号态势感知产品的研发,看好移动网产品未来持续高增长;网络内容安全产品和大数据运营产品已经具备相当的竞争力,随着国内外拓展初具成效,成长空间巨大。我们预计公司2018-2020年将实现营业收入7.3亿元、11.1亿元、16.3亿元,实现归母净利2.1亿元、3.2亿元、4.8亿元,对应EPS分别为2.0元、3.0元、4.5元,参考2018年8月9日收盘价,对应PE分别为49倍、33倍、22倍,维持"强烈推荐"评级。
    持续加大研发和市场拓展力度,业绩高速增长:报告期内,公司继续加大市场拓展力度,销售和服务团队人员规模增加27%,进一步加深了行业、区域覆盖和合作伙伴建设。同时,公司持续投入新产品的预研和开发,上半年研发投入达到7455.3万元,较去年同期增长45.89%,研发投入占营业收入比达到28.14%,研发人员人数达到561人,占总人数的57.36%。得益于数据流量持续增长、协议和通信制式升级、国家对信息安全高度重视、政府采购力度加大等宏观因素以及公司在研发、产品、市场等方面取得的良好成效,上半年公司业绩高速增长,实现营业总收入2.65亿元,同比增长61.37%;实现归母净利6209.54万元,同比增长73.11%;上半年综合毛利率80.50%,较去年同期80.66%基本持平。
    宽带网产品收入与毛利率双升:上半年,公司宽带网产品在多维度流量分类核心技术方面不断取得进展,下一代硬件平台的性能得到新一步提升,丰富了新平台单板类型,解决方案的竞争力得到进一步加强,继续保持在技术和市场上的领先地位。受益于网络可视化行业的高速增长,公司上半年实现宽带网产品收入1.31亿元,同比增长29.06%,由于报告期内毛利率较高的高密度板卡销售占比增加,带动宽带网产品毛利率较去年同期提升2.10个pct达到86.48%。目前公司在手订单充足,去年12月以第一中标人身份中标的中国电信侧配套工程项目5亿元(含税)订单,预计将逐步实现销售,直接增厚2018年下半年和2019年业绩。
    移动网产品同比大增75%,积极投入新产品研发:上半年公司继续加大移动网产品直销渠道建设并取得良好成果,实现移动网产品收入1.00亿元,同比大幅增长74.62%,由于移动网产品市场竞争加剧,产品毛利率较去年同期下降4.33个pct为73.57%。报告期内,公司移动网产品在频段以及制式覆盖全面性方面进行了升级完善,极大满足了市场需求,进一步提升公司产品的竞争优势,在这一轮移动网产品4G制式替代的密集期中充分受益。此外,报告期内,公司开始基于宽频无线信号态势感知产品的研发,提供更全面的电磁空间安全解决方案,看好公司移动网产品未来的持续高增长。
    网络内容安全与大数据运营产品成长空间巨大:上半年公司网络内容安全产品部分海外项目实施完成,网络内容安全产品实现收入2722.16万元,同比大幅增长2900.34%;大数据运营产品实现收入126.87万元,同比增长30.22%。目前来看,公司网络内容安全产品和大数据运营产品已经具备相当的竞争力,报告期内,公司对网络内容安全产品进行升级优化,对原有反电信诈骗系统也进行了技术升级改造;大数据方面,公司成立了数据分析及人工智能团队,研发了大数据态势感知、多数据源及数据类型治理等产品,在相关政府部门实现了一定规模的应用。随着国内外拓展初具成效,网络内容安全与大数据运营产品的成长空间巨大。
    风险提示:公司新增订单情况不及预期的风险;网络可视化行业增速不及预期的风险;公司产品毛利率下降的风险;公司新产品研发效果不及预期的风险;公司大数据业务拓展不及预期的风险。

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申万宏源,公用事业重点公司2018年中报业绩前瞻:电力供需扭转利好清洁能源


    火电:用电回暖、装机放缓驱动火电利用小时同比回升,电价上调促业绩改善,业绩回归合理区间仍需煤价回落。2018年1~5月全国发电量同比增长8.5%,其中火电增长8.1%,增速均创近年新高。
    供给侧改革有效压减火电新增装机规模,1-5月火电装机增速下降至3.7%。供需好转提升存量资产利用效率,1~5月火电利用小时数同比提升99小时。17年7月1日起全国多地区煤电标杆电价普遍普遍上调1~2分钱,18H1煤电公司电价水平均较上年同期有不同程度提升。但是上半年电煤价格维持高位运行,拖累火电资产盈利,火电企业业绩持续改善仍然有待煤价回落。
    清洁能源:上半年来水好转,水电业绩稳中向好;风电、核电消纳改善,重点标的业绩稳步提升。今年1~5月全国水电发电量同比增长2.7%,同比提升7.5ppt;其中,5月单月水电发电量同比增加6.9%,向好趋势显着。18H1长江电力发电量与去年同期基本持平,黔源电力发电量同比大幅增长38.32%,其他水电公司发电量预计稳中有增,水电板块整体业绩持续向好。受益于电力供需改善及政策落地推进清洁能源消纳,今年1-5月全国风电、核电利用小时数分别同比增长149、99小时,风电、核电板块重点标的业绩稳步提升。
    燃气:受益煤改气推进,销气、接驳持续贡献业绩增量。2017年全国煤改气力度超预期,新增燃气用户于2018年开始贡献全年用气增量。今年1-5月全国天然气表观消费量1127亿方,同比增长17.6%。受益于销气规模增长,主要城镇燃气运营商业绩提升。2018年煤改气继续推进,预计接驳业务将持续贡献增量。今年6月10日起居民门站价上调不超过0.35元/方,虽然短期内推高燃气运营商成本,但长期不影响中下游燃气企业盈利能力。
    我们预计公用事业行业重点公司2018年中报业绩情况如下:
    (1)同比增长超过50%的公司预计有8家:红相电力(738%)、吉电股份(308%)、京能电力(229%)、百川能源(214%)、华能国际(182%)、黔源电力(100%)、桂冠电力(75%)、建投能源(67%)。
    (2)业绩同比增长20%~50%的公司预计有5家:联美控股(35%)、陕天然气(27%)、国投电力(25%)、湖北能源(25%)、国电电力(24%)。
    (3)业绩同比增长0~20%的公司预计有7家:中国核电(17%)、福能股份(17%)、新天然气(16%)、深圳燃气(15%)、太阳能(15%)、涪陵电力(13%)、川投能源(4%)。
    (4)预计业绩负增长且幅度在-50%~0%之间的公司有4家:浙能电力(-3%)、长江电力(-7%)、韶能股份(-22%)、申能股份(-32%)。
    (5)预计业绩扭亏1家:华电国际(0.13元/股)。
    投资建议:
    电力:供需格局扭转+信用风险上行,看好清洁能源发电。防风险、去杠杆背景下,现金流充沛、业绩稳健的优质电力公司安全边际较高,供需格局扭转有望推动资产价值重估。水电:年初以来来水向好,低估值、高分红配置价值突出,推荐国投电力、长江电力、桂冠电力等水电龙头;风电:受益弃风限电持续改善,我们继续推荐风电运营龙头福能股份、龙源电力、华能新能源等;核电:4月以来三门1号等四台机组核准装料,三门1号机组于6月30日首次并网,上述机组预计将于年内投产。三门1号为全球三代核电首堆,一旦投产后续核准有望全面提速,继续推荐中国核电、中广核电力。
    天然气:LNG高增长确定,储气设施建设启动在即。能源清洁化背景下全国天然气需求高景气无忧,LNG进口成为保供主力、非常规天然气开采加速。预计2020年前LNG接收站仍属资源稀缺,新投产的民营接收站没有高价长协负担,有望实现高周转率+低进口气价。继续推荐LNG接收站即将投产的深圳燃气及具备上游煤层气资源的新天然气。政策落地要求加快储气设施建设,预计18~20年全国LNG储罐建设规模有望超300亿方,建议关注LNG设备龙头中集安瑞科、富瑞特装、深冷股份、厚普股份。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎