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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华金证券,汽车行业7月汽车产销量分析:需求乏力致行业产销增速继续下滑 新能源汽车高增长趋势不变


    投资要点
    7月汽车产销分别完成204.3万辆和188.9万辆,同比分别下降0.7%和4%,行业增速继续回落并转负。中汽协公布7月产销数据,当月汽车产销分别完成204.3万辆和188.9万辆,环比分别下降10.8%和16.9%,同比分别下降0.7%和4%。2018年1-7月汽车产销分别完成1610万辆和1595.5万辆,同比分别增长3.5%和4.3%,销量增速高于上年同期0.2个百分点,总体表现基本符合中汽协年初的预测。相对于6月稳中有进的市场表现,7月汽车的产量和销量均有一定程度的下滑,我们认为主要原因一是参考7月社零数据可知终端消费在急剧减弱,不利于汽车等可选消费的增长;二是7月份是传统的消费淡季,也不利于终端消费的增长;三是中美贸易摩擦下的关税波动导致了部分消费者持币观望。我们认为如果以下有利汽车消费的因素继续加强或新的有利政策出台,下半年剩余几个月行业回暖的概率仍较大:(1)增值税减少1个百分点有利于整车售价降低;(2)进口关税已于7月1日起下调,有利于进口车售价的降低(原产地为美国的除外);(3)个人所得税有望在年内下调,将进一步增加消费者的购买力;(4)“双积分”将于2019年1月1日正式开始考核将倒逼车企年内生产和销售更多新能源汽车;(5)新能源汽车购置税、车船税减免等政策有利于降低消费者购买和使用新能源汽车的成本,有望促使消费者更多地购买新能源汽车;(6)中美贸易摩擦升级,出口商品受阻,不排除促进内需的政策出台,将有利于汽车消费增长。
    7月新能源汽车产销分别完成9万辆和8.4万辆,同比分别增长53.6%和47.7%,增速较上月有所回升。7月,新能源汽车产销分别完成9万辆和8.4万辆,同比分别增长53.6%和47.7%。其中纯电动汽车产销分别完成6.8万辆和6万辆,同比分别增长45.4%和33.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成2.3万辆和2.4万辆,同比分别增长85.3%和101.1%。2018年1-7月,新能源汽车产销分别完成50.4辆和49.6万辆,同比分别增长85%和97.1%。其中纯电动汽车产销分别完成38.2万辆和37.3万辆,同比分别增长71%和82.4%;插电式混合动力汽车产销分别完成12.2万辆和12.3万辆,同比分别增长148.9%和160.9%。7月新能源汽车销量增速较6月有所回升,主要是补贴过渡期抢装的负面影响正在逐步减弱(2018年1月1日~6月11日补贴过渡期内部分车企抢装,透支了部分销量)。同时,新能源汽车的供给端和需求端正在逐步打开,未来高增长态势大概率将得以延续,2018年全年产销量超过中汽协年初预计的100万辆目标几乎没有悬念。
    7月乘用车产销分别完成172.5万辆和159万辆,同比分别下降1.9%和5.3%,自主品牌份额继续下降。7月,乘用车产销分别完成172.5万辆和159万辆,环比分别下降10.6%和15.2%,同比分别下降1.9%和5.3%。本月乘用车销量明显低于产量。2018年1-7月,乘用车产销分别完成1357.9万辆和1336.5万辆,同比分别增长2.6%和3.4%。从乘用车四类车型情况看,轿车产销同比分别增长2.3%和4.6%,SUV产销同比分别增长8.4%和7.3%,MPV产销同比分别下降17.3%和13.8%,交叉型乘用车产销同比分别下降18.1%和21.4%。
    7月,自主品牌乘用车共销售63.8万辆,同比下降6.1%,占乘用车销售总量的40.1%,比去年同期下降0.4个百分点。其中:自主品牌轿车销售16万辆,同比增长8%,占轿车销售总量的19.6%;自主品牌SUV销售36.6万辆,同比下降7%,占SUV销售总量的57.9%;自主品牌MPV销售7.7万辆,同比下降30.9%,占MPV销售总量的71%。
    7月商用车产销分别完成31.8万辆和30万辆,同比分别增长6.7%和3.3%。商用车景气度下降,重卡增速显著放缓。7月,商用车产销继续保持增长,但景气度已有明显下降。当月商用车产销分别完成31.8万辆和30万辆,环比分别下降11.5%和25%,同比分别增长6.7%和3.3%,高于汽车总体7.4和7.3个百分点,比去年同期增速分别下降18和15.1个百分点。2018年1-7月,商用车产销分别完成252.1万辆和259万辆,同比分别增长9%和9.7%。据第一商用车网报道,今年7月份,我国重卡市场累计销售7.47万辆,环比下降33.38%,比去年同期的9.03万辆下降17.24%,增速放缓明显。今年1-7月重卡市场累计销售74.64万辆,较去年同期的67.39万辆增长10.76%。受需求回落、去年基数较高等不利因素影响,下半年重卡市场月度销量增速或继续下滑。
    投资推荐:(1)新能源汽车产业链中长期高增长具备较高确定性,我们坚定看好产业链中长期的投资机会。重点推荐宇通客车、方正电机、均胜电子、科达利、科泰电源,建议重点关注宁德时代、华友钴业、寒锐钴业等;(2)下半年支撑汽车行业增长的有利因素仍较多,重点推荐业绩增速加快的龙头公司上汽集团,建议重点关注业绩反转型公司长城汽车(A+H)。(3)汽车零部件板块整体估值已处历史低位,成长性较好的公司有望迎来估值修复。重点推荐宁波高发、拓普集团、星宇股份、保隆科技、华懋科技。
    风险提示:经济下行导致汽车销量增长不及预期;新能源汽车补贴政策再次调整对行业带来负面影响超预期。

国元证券,今天国际(300532)2018年半年报点评:半年度业绩符合预期 智慧物流需求快速增长


    烟草新能源双核驱动,业绩增长符合预期:2018年H1公司实现营收2.84亿元,同比增长67.38%,归母净利润3387.7万元,同比增长44.72%,业绩增长符合预期;其中烟草行业收入1.65亿元,同比增长425.78%,新能源行业收入1.14亿元,同比增长49%。
    毛利率及期间费用保持稳定,应收账款合理增长:公司上半年毛利率34.19%,与去年同期的34.48%基本持平。期间费用方面,报告期内公司没有长期借款,财务费用继续维持负值,与上年同期相比,销售费率下降1.19pct至7.03%,管理费率下降1.29pct至16.76%,整体期间费率下降2.08pct至23.41%。截止报告期末,公司应收账款比期初增长22%至5.55亿元,相比比去年同期增长42.81%,应收账款快速增长的主要与公司分阶段收款的商业模式有关,公司95%以上的应收账款账龄小于一年,坏账风险小。
    新增和在手订单保持充足,商超领域实现突破:报告期内,公司新增订单7.97亿元,同比增长136.16%,目前积累在手上的订单14.01亿元,同比增长35.64%,目前在手订单是上半年营收的4.93倍,是去年营收的2.46倍,公司未来业绩得到充分保障,确定性十足。新能源行业新增订单1.8亿元,同比下降18.25%,这主要是受政策调整带来的新能源行业扩产减缓的影响;烟草行业新增订单1.28亿元,同比增长25.54%,增速实现反弹;此外,报告期内公司还在综超、电商、半导体材料、汽车配件等行业取得突破,获得华润万家、一汽锡柴、浙江电力公司等客户订单。其中公司正面竞争全球物流自动化龙头德马泰克并拿下华润万家3.63亿元的大单,将对公司在商超领域的拓展将产生积极的影响。
    盈利预测:
    预计2018-2020年,公司实现营收9.20、13.34、18.01亿元,实现净利润1.43、2.14、2.83亿元,对应EPS 0.52、0.77、1.02元,对应PE28、19、14倍,给予"增持"评级
    风险提示:
    下游企业信息化投入不及预期;公司烟草、新能源及商超等行业拓展不及预期;公司项目进展不及预期。

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证券时报网,午间看盘:今日11只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3392.03点,收于年线之上,涨跌幅-0.725%,A股总成交额为3037.77亿元。到目前为止今日有11只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有卧龙电气、东晶电子、同力水泥等,乖离率分别为3.39%、2.99%、1.52%;温氏股份、巨星科技、重庆啤酒等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    10月30日突破年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    600580 卧龙电气 8.67 2.37 8.24 8.52 3.39
    002199 东晶电子 5.67 0.89 16.65 17.15 2.99
    000885 同力水泥 1.70 2.39 20.03 20.33 1.52
    300232 洲明科技 2.11 1.30 14.89 15.01 0.83
    002203 海亮股份 0.96 0.31 8.39 8.45 0.77
    600739 辽宁成大 1.78 0.60 18.17 18.30 0.71
    000601 韶能股份 0.51 0.64 7.91 7.95 0.56
    300400 劲拓股份 4.12 2.93 17.38 17.45 0.42
    600132 重庆啤酒 1.51 0.45 20.73 20.79 0.27
    002444 巨星科技 1.02 0.97 15.81 15.84 0.18
    300498 温氏股份 3.05 0.53 25.03 25.04 0.04

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国盛证券,钢铁行业:限产政策虽反复 但不失方向


    本周钢价V型走势,螺纹钢反弹力度相对强势。Myspic综合钢价指数为163.16点,周环比下跌0.01%。本周前期,在环保限产边际放松预期的影响下,期货价格先期大幅下调,随之带动现货价格开始下跌,市场成交相对低迷。但在后半周,市场对限产放松悲观预期有一定缓解,成交开始出现反弹,期现价格均呈V型反转走势,但各品种上涨幅度不同,其中螺纹钢表现则相对强势。我们认为本周钢价走势充分演绎出在需求仍具备一定支撑的基础上环保限产对市场情绪影响导致的价格上下波动。短期看,钢厂出货依然顺利,库存偏低,挺价意愿较强,社会库存也未出现大幅积压,临近周末唐山停限产文件征求意见稿下发,实行环保分类限产但限产力度依旧严格,预计钢价在需求支撑及限产依旧的影响下多会表现出震荡偏强的运行态势。
    社库总量继续微幅增加。本周社会库存总量约1001.47万吨,周环比上升0.20%,周环比累积增加约1.98万吨。社会库存总量虽继续小幅微增,但总量仍处于相对较低的位置上。重点监测品种螺纹钢社库本周增加约0.85万吨,并未出现大幅积压情况。本周钢厂库存也没有积压,出货较为顺畅,螺纹钢社库虽有上升但也尚未出现方向性信号,表明目前需求依然较好。后期需继续观察终端需求恢复程度,而社库走势对钢价的影响仍需进一步辨别是主动型还是被动型补库或去库。
    铁矿石价格微幅震荡,焦炭有所回调。本周铁矿石价格窄幅震荡,焦炭价格有一定幅度的下调。从钢厂原料库存看,铁矿石可用天数在合理范围内微幅波动,多是按需采购,短期内钢厂仍无大批量采购计划。中长期看,港口铁矿石库存仍然处于高位,供给压力犹在,依然缺乏独立性上涨行情。焦炭方面,本周焦炭价格有一定幅度的回调,但在价格高位上,钢厂采购较为谨慎,本周焦炭可用天数微幅上升,但企业可用库存依然不高。
    产品吨钢毛利变化。依据炼钢流程我们模拟的利润模型显示,本周主要原料价格多数窄幅震荡,表现平稳,但废钢价格上涨明显,整体钢坯生产成本周平均值环比上升约5元/吨。毛利方面,本周不同品种的现货价格涨跌不一,各品种吨钢毛利周平均值有升有降。具体数据方面,螺纹钢吨钢毛利周平均值环比上升43元/吨;热轧卷板吨钢毛利周平均值环比下降29元/吨;冷轧卷板吨钢毛利周平均值环比上升2元/吨;中厚板吨钢毛利周平均值环比下降7元/吨。
    本周观点。本周钢铁板块先跌后涨,走势基本与价格波动趋势一致。微观监测上,受市场情绪影响,本周终端成交先低后高,表明目前需求仍然存在,仅是释放节奏问题。从中期趋势看,8月房地产新开工面积增速表现继续强劲,土地购置面积增速也在逐步恢复。制造业投资增速继续回暖,在中小企业融资政策支持下,预计制造业景气表现具备一定的持续性。基建目前表现依旧弱势,但随着相关政策及项目的逐步落地,预计后期多会企稳后进入一个稳增长的态势。总体上看,需求仍在,唐山地区环保停限产力度依旧严格,行业盈利仍会具备一定的高度,但行业内部企业间业绩将会有所分化,产品和区域地位、环保资质及内部管理效率将会成为好标的主要的考核指标。建议本波调整后关注阶段性估值修复行情,相关标的可关注:三钢闽光、华菱钢铁、方大特钢、南钢股份、韶钢松山、新钢股份、安阳钢铁、柳钢股份。
    风险提示:1)宏观经济不达预期致需求大幅下滑风险;2)供给释放超预期的风险;3)中美贸易摩擦等外部环境恶化的风险。

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天风证券,化工行业:萤石和PO涨价 关注中报行情


    投资观点及建议:新版《农药管理规定》推升龙头市场份额,重点推荐诺普信。江苏环保政策调整,农药及染料行业影响大,推荐扬农化工和利尔化学;推荐浙江龙盛、关注闰土股份。MDI价格高景气,推荐万华化学。原油价格维持高位运行,推荐涤纶长丝(桐昆股份)、煤化工(华鲁恒升、鲁西化工)、双星新材(聚酯膜供需反转)。有机硅景气持续至2019年底,推荐新安股份。聚碳酸酯进口替代空间大,推荐浙江交科。氟化工高景气,推荐低估值东岳集团。长期看好新和成。看好国产化率加速推进的电子化学品公司,推荐鼎龙股份,万润股份,关注飞凯材料。电动汽车销量大涨,继续看好锂电隔膜,推荐星源材质和创新股份。
    一周行情速览
    基础化工板块较上周上涨1.2%,,沪深300指数较上周上涨0.24%。基础化工板块跑赢大盘2.75个百分点,涨幅居于所有板块第7位。据申万分类,各子行业涨幅居前的有:聚氨酯18.39%,磷化工及磷酸盐4.74%,改性塑料2.92%,炭黑2.38%,无机盐2.14%。各子行业跌幅较大的有:纺织化学用品-3.92%,磷肥-3.85%,玻纤-2.59%,轮胎-2.16%,复合肥-2.16%。
    重点化工产品价格和运行态势
    本周WTI油价下降3.31%,报价65.95美元/桶。在我们跟踪的116个化工品中,38个上涨,34个持平,44个下跌。本周涨幅居前的化工产品有:液氨、萤石97湿粉、萤石97干粉、三聚氰胺。本周跌幅居前的化工产品有:R125、丁酮、辛醇、丁二烯。
    化纤:粘胶短纤1.5D报价14750元/吨,上涨1.37%。粘胶长丝120D报价37800元/吨,维持不变。氨纶40D报价35000元/吨,下降1.41%。
    内盘PTA报价5755元/吨,上升0.26%。江浙涤纶短丝报价8810元/吨,下降0.45%。涤纶POY150D报价8950元/吨,上升1.13%。腈纶短纤1.5D报价19700元/吨,维持不变。
    农化:华鲁恒升(小颗粒)尿素报价1970元/吨,上升0.51%。四川金河粉状55%一铵报价2200元/吨,维持不变;西南工厂(64%褐色)二铵报价2430元/吨,维持不变。青海盐湖95%氯化钾报价2300元/吨,上涨4.55%;新疆罗布泊50%粉硫酸钾报价3000元/吨,维持不变。新安化工草甘膦报价34500元/吨,维持不变;利尔化学草铵膦报价190000元/吨,下降2.56%。江苏常隆功夫菊酯报价25万元/吨,维持不变;联苯菊酯报价38万元/吨,上涨1.33%;华东纯吡啶报价21500元/吨,维持不变;中农联合吡虫啉报价17万元/吨,维持不变。代森锰锌报价22500元/吨,维持不变。
    聚氨酯及塑料:华东纯MDI报价28500元/吨,下降0.87%;华东聚合MDI报价21500元/吨,下降0.46%。华东TDI报价28400元/吨,下降2.07%。1800分子量华东PTMEG报价20000元/吨,维持不变。华东环氧丙烷报价12000元/吨,上涨5.49%。上海拜耳PC报价28000元/吨,下降1.03%。
    氯碱、纯碱:华东电石法PVC报价6928元/吨,上涨2.41%;华东乙烯法PVC报价7110元/吨,上涨1.02%。轻质纯碱报价2050元/吨,维持不变;重质纯碱报价2100元/吨,维持不变。
    橡胶及炭黑:上海市场天然橡胶报价10750元/吨,下降2.27%。华东市场丁苯橡胶报价12700元/吨,下降2.4%。山东市场顺丁橡胶报价12200元/吨,下降0.4%。绛县恒大炭黑报价7700元/吨,上涨1.32%。促进剂NS报价40000元/吨,维持不变;促进剂CZ报价29000元/吨,维持不变。
    染料:分散黑ECT300%报价53元/公斤,维持不变;活性黑WNN200%报价29.5元/公斤,维持不变。
    钛白粉及其他:攀钢钛业钛精矿报价1300元/吨,维持不变;四川龙蟒钛白粉报价19000元/吨,维持不变。
    风险提示:油价下跌;重大安全事故;环保政策的不确定性。

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巨丰投顾,午间看盘:三大板块成为短线热点


  周三早盘,两市窄幅震荡,消化昨日抄底获利筹码。盘面上,有色、有色、文化传媒、软件服务、钢铁等涨幅居前,保险、银行、纺织服装、券商、食品饮料跌幅居前;概念股方面,知识产权、独角兽、快递、特斯拉、次新股等涨幅居前。
  知识产权概念早盘走高:光一科技、中国科传涨停,安妮股份、数字认证涨幅居前。独角兽概念冲高:朗新科技、京泉华、宇环数控涨停,意华股份、沃特股份、杉杉股份、星云股份、科森科技、安彩高科涨幅居前。
  文化传媒板块展开反弹:读者传媒、创业黑马、中国科传涨停,乐视网、力盛赛车涨4%。上海自贸概念超跌反弹:畅联股份、嘉城国际涨停,上海雅士、上海临港、上海物贸、华贸物流、长江投资涨幅居前。
  有色板块超跌反弹:众源新材、云南铜业涨逾5%,寒锐钴业、电工合金、深圳新星、华友钴业、江西铜业、驰宏锌锗、吉翔股份涨逾3%。
  巨丰投顾认为大盘没有打破箱体震荡格局,且从小趋势看始终是超跌反弹的轮回。周二创业板指数大幅上涨,市场做多情绪有所升温。但市场量能并未出现明显放大,仅有3707亿。今日早盘两市窄幅震荡,消化抄底获利盘。次新、软件、独角兽等连续走强,成为短期热点。市场仍以存量博弈为主,投资者可继续关注次新股中的超跌品种,有估值优势的白马蓝筹。

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东吴证券,机械行业点评报告:先进制造预期发力 开年工业数据起步向好-180315


机械行业点评报告:先进制造预期发力,开年工业数据起步向好-180315
类别:行业研究 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:陈显帆 日期:2018-03-16
事件:2018年3月14日,国家统计局公布今年1—2月份的中国经济数据,其中工业数据高于预期,先进制造业相关数据表现抢眼。
    投资要点:
    工业结构逐步优化,先进制造预期持续提供增长新动能
    2018年1-2月份,我国规模以上工业增加值同比实际增长7.2%,好于预期,较2017年12月份加快1%,比上年同期加快0.9%;从环比看,2月份比上月增长0.57%。从行业看,制造业增加值同比增长7.0%,增速虽略有回落,但高技术产业和装备制造业增加值同比分别增长11.9%和8.4%,增速分别比规模以上工业快4.7%和1.2%。从投资看,高技术制造业投资快于全部投资3.4%。在细分领域,新能源汽车产量同比增长178.1%,集成电路增长33.3%,工业机器人增长25.1%,先进制造不断为制造业转型升级提供边际贡献。此外,1-2月民间投资增速为8.1%,近两年来首次大于固定资产投资增速,高于其0.2%。制造业投资占比民间投资40%+,在政府投资边际效应逐步递减下,民间投资增长有望保持回暖。
    房地产增速略超预期,电力、黑色金属等回暖,利好工程机械装备
    2018年1-2月份,全国房地产开发投资10831亿元,同比增长9.9%,增速比上去年加快2.9%,但考虑到同其它指标的背离以及房企资金偏紧,维持高增速不易,而2018年政府预算赤字率为2.6%,较去年下降0.4个百分点,预计基建投资增速也将小幅放缓,但考虑民间投资潜在增加,总体上房地产+基建预期呈较强态势;另外,1-2月采矿业增加值同比增长1.6%,电力、热力、燃气及水生产和供应业、黑色金属冶炼、非金属矿物制品业等回升显着,利好大型工程机械设备的采购。
    推进农业供给侧改革+实施乡村振兴战略,高端农机具装备及中小挖有望迎来增量需求
    2017年党的十九大决定实施乡村振兴战略,2018年中央一号文件聚焦农供改与乡村振兴。为配合落实“中国制造2025”,推进农村现代化进程,文件决定深入实施农机装备发展行动方案。深入开展主要农作物生产全程机械化推进行动,在条件成熟地区和劳动密集型产业推进“机器换人”,推出一批基本实现全程机械化的示范县。我国乡村居住人口大概6.7亿人,占比50%+,农村基础设施建设落后阻碍农村现代化进程。在此背景下,2018年1-2月份,第一产业投资同比增长27.8%,增速比去年全年和去年同期分别增加16pct和8.7pct,预计2018年政府投资将在稳增量的基础上调整结构,更多倾向于农村基础设施建设,此举有望带来高端农机具和中小挖机的新增需求。
    投资建议:
    半导体设备:全球半导体行业进入新一轮超级周期,政策+资金双轮驱动下设备将迎来进口替代背景下的黄金发展期,首推【晶盛机电】,建议关注【北方华创】。锂电设备:受益于全球电动化浪潮,新能源汽车渗透率提升加速,首推【先导智能】、【天奇股份】。3C面板自动化:产业转移和新显示技术升级背景下,看好面板检测设备以及全面屏模组自动化装备的国产替代机遇,首推【精测电子】,建议关注【联得装备】、【智云股份】。工程机械设备:首推龙头【三一重工】,零部件龙头【恒立液压】。智能制造:推荐国产工业机器人龙头【机器人】,建议关注工业4.0【黄河旋风】、【埃斯顿】。轨交设备:2017年具有完全自主知识产权的复兴号顺利通车,长编组复兴号开始型式试验,首推【康尼机电】、【永贵电器】、【华铁股份】。
    风险提示:
    设备投资额不及预期、设备国产化替代进度不及预期

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