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证券日报,市场化人才引进注入新活力 三元股份(600429)去年营收净利双增长




    通过市场化手段实现业绩的高增长,三元股份用亮丽的财务数据交出了一份改革答卷。
    4月24日晚间,三元股份2018年年报和2019年一季报同时出炉。在报告期内,公司实现了营收和净利润的双增长。
    不过,对于上述业绩,一位接近三元股份的人士对《证券日报》记者表示,三元股份2018年和2019年一季度虽然取得不错的业绩,但是距高管层心目中的目标还是有不小的差距。
    言外之意,三元股份未来还有很大的提升空间。
    去年营收净利双增长
    根据三元股份发布的2018年年报数据显示,在报告期内,公司实现营收入74.56亿元,同比增长21.8%;实现归属于母公司所有者净利润1.80亿元,同比增长137.25%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.37元(含税),拟派发的现金股利共计约5540.96万元。
    分产品来看,公司液态奶去年实现营收40.03亿元,同比增长10.57%;固态奶实现营收11.39亿元,同比下降1.79%;冰淇淋实现营收13.05亿元,同比增长9.37%;涂抹酱实现营收8.37亿元。在各个产品业务板块中,涂抹酱的毛利率最高,为60.24%。
    分地区来看,三元股份北京市场销售额为35.45亿元,北京地区以外市场实现营收37.39亿元,同比增长47.79%。
    对于三元股份2018年业绩表现,公司在年报中表示,在报告期内,公司坚定落实发展规划,围绕经营目标,把增长放在突出位置。以"转型、突破"为核心,改善和提升公司整体素质,着力提高技术创新能力、竞争力和可持续发展能力。"公司适应新形势和新要求,借助公司领先的研发实力,通过创新升级、科技引领,提升品牌形象;通过优化渠道,战略协同,实现资源共享;通过产销分离,科学分析和应用数据,提升管理水平。坚持以问题为导向,加强服务意识,通过整合优势资源,精准市场投入。公司业务规模与市场占有率持续稳步提升,整体持续良性增长。为实现完善的全球产业链布局,公司加强对加拿大、新西兰、法国等生产基地的投后管理,充分利用境外优势资源做好国内、国际两个市场。"
    也就是说,去年,三元股份实现了内生式增长和对外并购带来的业绩增长。特别是公司的并购业务为公司业绩增长做了加法。
    三元股份表示,去年,公司与复星集团联合收购的法国StHubert项目顺利完成交割,通过此次并购,公司可引进该公司的健康有机产品,进一步丰富公司产品线,同时进一步增强公司对海外企业的管理经验和国际运营能力。法国StHubert于2019年2月份在中国上海设立子公司,将进一步加快中国市场开拓,树立高端品牌形象,打造营养健康子品牌。公司2016年收购的北京艾莱发喜食品有限公司运营良好,收购三年来连续实现收入、利润双增长。艾莱发喜新西兰工厂顺利投产,高端产品进军中国市场,并取得良好效果。
    市场化管理为三元注入活力
    值得一提的是,去年,三元股份通过市场化运作引入部分高管和中层干部,这些新鲜血液的注入,也让三元股份带来了活力。而三元股份去年业绩表现也很好的回答了引入市场化人才给公司带来的改变。
    去年6月份,三元股份发布公司总经理变更公告,陈历俊因三年任期即将届满辞去公司总经理职务,同时,同意聘请张学庆担任公司总经理职务。对于此次人事变动,当时业内认为:此举将进一步推动三元股份的市场化用工机制和激励约束机制,持续助力三元股份产业地位提升,推动其投资产业发展双轮驱动。
    通过三元股份交出的2018年成绩单来看,其改革成效已经显现。在年报中,对于公司推行的机制改革也有提到。
    三元股份在年报中表示,报告期内,公司优化法人治理结构,推进企业体制机制变革。"结合职业经理人试点工作,坚持党管干部原则与市场化选聘有机结合的工作思路,市场化选聘了部分高管、中层及管理人员,为公司的经营管理注入新的活力。按照五年战略规划要求,推进经营管理模式变革,初步搭建精益化供应链管理平台和销售管理平台,实现扁平化管理,提升整体经营水平;设立电商事业部,电商业务发展迅速。"
    经过去年的改革与布局,三元股份今年继续延续2018年业绩增长的态势,在今年一季度实现了营收和净利润的高增长。
    根据三元股份一季报数据显示,在报告期内,公司实现营收19.43亿元,同比增长10.89%;实现归属于上市公司股东的净利润5278.95万元,同比增长48.60%。
    不过,在业内人士看来,三元股份通过一系列改革实现了业绩的增长,但是,未来依然面临较大的挑战。一方面来自原奶价格上涨带来的成本压力,一方面是头部企业的快速扩张带来的增长压力。
    对此,乳业专家宋亮接受《证券日报》记者采访时表示,三元通过调整产品结构及推进国企改革效果显着。本地市场,三元通过聚焦各业务板块,不仅提升了本地市场的占有率,同时也抑制了外来产品的挤占。另外,三元的内部体制管理,极大提升了管理团队的效率,特别是复星进入后对公司管理体制改善起到了积极的作用。
    宋亮表示,三元虽然取得不错的成绩,但是,在跨区域领域仍然需要加大步伐,通过并购补齐短板,实现横向扩张。另外,三元应进一步聚焦奶粉、奶酪、低温酸奶等高附加值产品,打造出一款能贯穿整个市场的大单品,实现从一、二线到三、四线城市的全国化突破,真正重塑三元的核心地位。

川财证券,钢铁行业周期观察:9月中旬重点钢企粗钢日产量环比增0.58%


    【钢铁】近期"2+26城市"采暖季限产正式文件发布,限产预期放松,钢材价格受此影响出现回调。今年采暖季限产政策相较去年相对灵活,具体的限产执行情况将对限产效果影响较大,对此我们将紧密关注。供给端,10月唐山将维持30%的限产力度,短期内钢铁供给或难宽松。库存方面,按照过往经验,钢材库存将于国庆节期间累库,国庆节后去库,建议关注假期结束后的去库存状况。需求端,"金九银十"旺季背景下钢铁需求有望保持韧性。房地产房屋施工面积、新开工面积维持较高增速显示房地产赶工态势延续、房企新开工意愿较强,地产用钢需求有望维持。"补短板"政策导向下基建投资或将发力,基建用钢需求有望获得新增量。十一期间,中国人民银行宣布自10月15日起降准一个百分点,钢铁长期需求有望得到支撑。当前阶段建筑钢材需求确定性较强,建议关注产品结构以长材为主的钢企,相关标的为华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)和方大特钢(600507)。2018年11月起,螺纹钢质量将执行新国标,对上游钒、硅锰等需求带来大幅提振,关注相关标的攀钢钒钛(000629)。
    【煤炭】国庆节假期期间,动力煤价格保持稳定,10月份动力煤价格有望出现上涨。主要理由如下:1)近期中国神华公布了10月份长协煤价格,其中外购大卡月度长协煤价格报658元/吨,上涨23元/吨,外购5500大卡月度长协煤报624元/吨,上涨22元/吨,中国神华月度长协煤价格上行一定程度上提振了市场信心,煤企挺价意愿增强;2)10月过后,传统冬储期来到,尽管当前电厂煤炭库存较高,但仍有补库需求,电厂补库或将推动煤炭价格上行;3)10月过后,煤炭消费旺季逐渐到来,电厂耗煤将有所修复,煤炭需求或将有起色,同时大秦线秋季检修将在10月份集中进行,检修将影响港口煤炭供给,后续港口煤炭供需或将持续趋紧,煤炭价格易涨难跌。焦炭方面,焦炭有望于近期结束下跌。10月开始的错峰生产促使焦炭供给收缩预期加剧,钢厂采购焦炭需求仍存背景下焦炭价格有望止跌,微观层面,当前已有焦企开始提涨,焦炭降价周期或进入尾声。继续看好产能规模较大、环保设施完善的上市焦企,相关标的为开滦股份(600997)、山西焦化(600740)、金能科技(603113)。
    【建材】分子板块,玻璃表现偏强,水泥、耐材、管材、玻纤和消费类建材偏弱。水泥方面,全国水泥需求尚可,叠加部分地区限产力度提高,全国水泥价格维持高位运行。分地区看,华北和华东价格相对坚挺,华南需求表现偏弱;玻璃方面,华北等地玻璃产线环保停产风波仍在延续。但考虑终端订单偏弱,随着旺季需求进入尾声,玻璃累库速度加快,现货涨势或告一段落。成本方面,纯碱和重油价格8月份以来持续上涨,挤压玻璃行业利润。十一期间,央行宣布2018年10月15日起降准一个百分点,建材长期需求有望得到支撑。叠加四季度基建投资有望触底回升,关注华东、华南和西南等区域性水泥个股。
    【化工】1)化工行业"金九银十"的传统旺季已行至中场,但受产品价格高位、环保压力松绑、下游需求不振等因素影响,往年量价齐升的情况未能再现,甚至部分化工品价格更是面临持续阴跌的局面。但根据我们的观察,染料、有机硅等产品的生产厂商挺价意图较强,需求端也随着"旺季"的深入正逐渐改善。2)农药方面,国庆节前最后一周,国内草甘膦供应商报价2.85-2.95万元/吨,市场成交至2.75-2.8万元/吨,上海港FOB主流价格4000-4200美元/吨。甘氨酸报价上调至15000元/吨,较节前上调800-1000元/吨,加之黄磷、液氯等产品价格上调,成本端对草甘膦价格形成较强支撑。需求端看,美国此次加征2000亿关税不含草甘膦,未来或将正常采购;市场逐步进入销售旺季,且生产商库存压力较小,有一定"待价而沽"的心理。在成本端和需求端共振之下,草甘膦有望保持高位震荡。
    【房地产】8月份土地市场的溢价率再度刷新历史最低点,平均土拍溢价率连续两个月下调,克而瑞数据显示,8月份土拍平均溢价率仅有13.5%,环比再度减少4.1个百分点:一线城市本月的平均溢价率更是低至0.7%,几乎全部都为底价成交,二线城市溢价率也环比降低7.5个百分点,仅有7.1%,三四线城市溢价率21.8%。土地降温有望倒逼土地出让环节在定价层面更为合理,房企的拿地理性化已经逐步影响2018年销售利润率,市场对于房企利润率持续回落的悲观预期有望得到修复。相关标的为保利地产、招商蛇口、新城控股、荣盛发展。 v 行业动态 【钢铁】据中钢协最新数据显示,9月中旬全国重点钢企粗钢日均产量198.34万吨,较上一旬增长0.58%;9月中旬末,重点钢企钢材库存量1257.87万吨,较上一旬末增长2.65%。(中钢协)
    【煤炭】甘其毛都口岸1-8月份进口蒙古炼焦煤1158.98万吨,占全国炼焦煤进口总量的26.56%,较去年同期下降1.76%,较前7月增长0.44%。(巴彦淖尔市政府网站)
    【建筑建材】甘肃省工业和信息化委员会、甘肃省环境保护厅日前联合下发通知,要求各市州工信委、环保局抓紧制定2018-2019年度水泥熟料生产企业错峰生产工作方案,并明确了错峰生产时间和范围。通知要求今冬甘肃省水泥企业错峰停产90天。(建材新闻网)
    【化工】云南省工信委就《云南省化工园区认定管理办法(公示稿)》(下称《办法》)向社会各界公开征求意见及建议。《办法》明确,认定为化工园区需满足14个方面的条件,其中包括建成区连片面积在2平方公里以上,或者规划连片面积在3平方公里以上、建成区面积在1平方公里以上;危险废物安全处置率达到100%等。(中化新网)
    【房地产】近期吉林省政府召开推进建筑业发展和房地产市场调控专题会议,会议研究部署了推进全省建筑业发展、全面做好房地产市场调控等方面工作。会议指出,面对当前全省建筑业近年来少有的困难局面,各地、各行业、各部门要充分认识促进建筑业发展的重要意义和作用,扎实做好"六稳"工作,加快推动建筑业转型升级,加快全省建筑业发展。(吉林省住建厅)
    安阳钢铁(600569):公司预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润15-16亿元,与上年同期相比增加5.23-6.23亿元,同比增加约54%到64%。
    宝泰隆(601011):公司全资子公司宝泰隆石墨烯公司拟建设一条50吨/年物理法石墨烯生产线,该项目预计总投资6620万元,截止2018年9月30日,该项目已打通所有生产环节,进入试生产阶段,连续正常生产半年后,公司将向相关部门申请办理生产许可证。
    集泰股份(002909):为进一步整合公司现有资源,完善内控体系,提高运营效率和管控能力,降低经营管理成本,公司决定注销北京安泰京粤粘胶剂有限公司、上海安东泰粘胶剂有限公司、深圳市安信泰胶业有限公司、成都市安锦泰胶业有限公司、杭州浙泰建材有限公司等5家全资子公司。近日,公司已完成对北京安泰京粤粘胶剂有限公司的清算及注销,并办理完毕工商注销登记。
    建科院(300675):公司及其全资子公司自2018年1月1日起至本公告披露日累计收到各项政府补助1044.02万元;其中与收益相关的政府补助为819.02万元,与资产相关的政府补助为225万元。
    天安新材(603725):公司收到"一种PVC 复合膜及其制备方法"的发明专利证书,本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。
    达志科技(300530):公司全资子公司达志新材料公司与领航干细胞公司拟共同出资设立广州领航干细胞再学科技有限公司,合资公司注册资本人民币万元,其中达志新材料拟投资人民币510万元,占公司注册资本的51%。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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浙商证券,核能应用系列报告(6)暨深度研究:新建核电项目或将启动 主设备商先行受益


    核电招标、建设有望常态化
    从核电招标统计来看,2016年以来的核电项目招标总体平稳开展,后续有望保持招标常态化;三代AP1000首堆并网后,我国核电建设有望保持常态化,并将全面进入"三代"时代。自2016年7月起,截至2018年4月底,陆续有12台机组启动主设备招标,或将于未来1-2年优开建。从中标结果来看,单一主设备中标商不超过3家,总体竞争格局相对有序。
    国内核电建设或提速,主设备商与建设商有望率先受益
    2014-2018年为国内核电机组商运高峰,而此期间新开工核电机组数量仅为9台,较2010-2013年期间减半。我们预计,2018年如有核电新机组批复并顺利开建,核电项目开工将于2019年出现明显提速。主设备招标一般于机组批复1-2年提前开展,土建项目一般在批复后1-2年内集中开展,因此,主设备制造商与电站建设商有望率先受益核电新机组批复开建。
    核电发展四大趋势值得关注,顺势而为者将长期受益
    从核电长期发展来看,我们认为,未来国内核电发展具有四大趋势:1)机组将向小型化方向发展,以适应新时期的灵活应用;2)国内核电技术将向具有更高安全性的先进核电技术发展;3)核电设备与材料国产化将向深水区迈进,未来有望具备完全国产化能力;4)核燃料技术将持续升级,核燃料循环后端短板将补齐。顺应核电发展大趋势开展业务布局的厂商有望逐步受益。
    投资建议
    首先,如核电新机组于2018年获得核准(上一轮核准发生于2015年),主设备制造商与建设商将率先受益。重点推荐东方电气、久立特材、浙富控股、台海核电,建议关注:上海电气、*ST一重、二重重装(400062)、中国核建等标的。
    其次,考虑近期国内核电在建机组建设进度,2017与2018年仍是核电机组并网高峰期,利好核电运营商业绩持续增长预期,建议关注中国核电。
    最后,长期来看,核电机组小型化、核电技术向三代及以上持续过渡、高端设备及材料国产化、核燃料后端循环短板补齐,将成为我国核电产业发展的大趋势。建议关注进行前瞻布局的相关标的。
    风险提示
    示范电站建设进度或不达预期;新机组获准与建设或不达预期。

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中国证券网,金山股份(600396)股价异动 无未披露重大信息




    上证报讯(记者孔子元)金山股份公告,公司股票于2019年2月15日、2月18日与2月19日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大信息。此前,公司预告2018年业绩预亏。
    

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信达证券,计算机行业2018年第16周周报:一季度利润增速同比提升 网信企业获政策支持


    上周行情回顾:上周申万计算机指数收于4623.27点,上涨1.75%,沪深300指数上涨0.42%。
    申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第三(3/28)。分版块来看,上周各主题板块指数以上涨为主,区块链指数、卫星导航指数、智能交通指数表现位居前列,虚拟现实指数、物联网指数、智能穿戴指数表现最差。上周计算机板块有124家公司上涨,12家公司持平,58家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有顶点软件(46.4%)、恒锋信息(31.89%)、中海达(27.14%)、恒银金融(25.2%)、科蓝软件(21.83%)。
    本周行业观点:1)截止4月15日,申万计算机板块上市公司中已经披露2018年一季度业绩预告的公司总共有129家,披露率为64.5%。在所有已披露业绩预告的公司中,若以业绩预告上限和下限的均值作为对一季度业绩的预估,则业绩预增的有84家,业绩预减的有42家,业绩持平的有3家。2018年一季度业绩预计增速的中位数为15.4%。去年同期,归母净利润实现正增长的有82家,实现负增长的有42家,实现业绩正增长的公司比例与今年一季度相当。
    去年同期,归母净利润增速的中位数为13.1%。而去年全年,这部分公司业绩增速的中位数为12.7%。因此,今年一季度利润增速相较去年同期以及去年全年均实现小幅提升,或预示着行业迎来小幅回暖。从业绩增速的结构来看,今年一季度公司之间呈现业绩分化小幅加剧的现象,具体表现在业绩增速大于50%和小于-50%的公司比例相较去年同期以及去年全年均有所提升。2)上周,中央网信办和证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》。其中提出在我国从网络大国向网络强国迈进的过程中,涌现出了一大批创新型企业。未来需要进一步发挥资本市场服务实体经济的功能,促进网信企业规范发展。具体措施包括加强政策引导、鼓励网信企业利用多层次资本市场做大做强、鼓励网信企业通过并购重组完善产业链并提升市场竞争力、加强组织保障等。我们认为,此《指导意见》的印发再次印证了随着网络及信息技术的高速发展,网信企业在当前开拓经济发展新空间过程中所具有的重要作用。资本市场的支持将助力网信企业的发展,尤其是优质企业或将在企业发展过程中获得更多的政策倾向,从而拓展其市场占有率。建议关注网络安全、行业信息化等细分领域的龙头型企业。
    重点推荐公司:(1)恒华科技:“十三五”期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2017年年末总用户数达到58,525家,其中企业用户数为4,543个,个人注册用户数为53,982个。相较2016年年末,企业用户数增长明显。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;(2)佳都科技:2017年全年公司业绩实现高增长,其中智慧城市及智能化轨道交通两个核心业务板块增速最高,主要受益于智慧城市业务在新疆等地区的精准布局以及智能轨道交通业务在武汉、广州、厦门等地的持续开拓。公司警务视频云系列产品、“IDPS交通大脑”解决方案等新产品已经完成研发并落地,未来有望带动公司业绩提升。(3)思创医惠:公司是国内唯一一家在电子商品防盗(EAS)行业的上市龙头企业。公司EAS产品种类齐全,拥有EAS产业技术优势与规模优势,公司EAS业务持续稳定增长,产品销售覆盖海内外,全球市场占有率超过30%,维持40%以上高毛利率。通过与IBM合作,公司成功将IBM沃森本土化,已与国内几十家三甲医院签署了Watson肿瘤解决方案合作协议,其中近十家沃森联合会诊中心已经正式落地运营并开放商用服务。此外,公司的RFID业务发展多年,拥有一定的技术积累与客户,为服装零售业及生鲜零售行业的客户提供智能化解决方案。随着线下生鲜等快速大规模布局,相关订单有望快速增长。(4)启明星辰:启明星辰长期以来始终专注于信息安全领域,以安全产品和安全服务两条主线,较为完备的覆盖客户的网络安全需求。根据第三方数据及公司年报,公司近些年在安全管理平台(SOC)、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测/入侵防御(IDS/IPS)、防火墙、VPN等主流信息安全产品的市场占有率保持领先,综合实力突出。公司一直以来注重公司的研发及技术储备,研发投入占营收的比重始终保持在行业内的较高水平。(5)中海达:公司是国内业务覆盖全面的卫星导航领先企业。公司拥有全自主的室内外、海陆空全业态的高精度定位技术,卫星导航、UWB(超宽带)、声呐、三维激光等定位技术均处于国内行业领先水平。公司产品在主流的RTK产品、GIS数据采集器、海洋探测设备市场均占据重要的市场地位,例如在最重要的RTK市场公司产品市占率约在三分之一。在技术领域,公司是国内少数几家拥有自主板卡技术的公司之一。2016年公司高精度自主板卡研发成功,并进入小批量生产阶段。作为行业龙头的中海达将受益于卫星导航产业链发展以及北斗建设的日趋完善。
    风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期;估值水平持续回落;商誉减值。

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证券时报,三六零(601360):参股公司Opera纳斯达克挂牌上市




    三六零(601360)7月29日晚间公告,公司参股公司Opera于7月27日(美国时间)在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。Opera挂牌上市后,公司通过Qifei持有Opera 4675万股普通股,占Opera发行后普通股总数的21.3%。

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国海证券,化工行业周报:湖北宜昌磷矿开采限产 重点关注新材料高成长优质龙头标的


    市场回顾:上周,化工板块下跌0.35%,沪深300指数下跌1.39%,化工板块跑赢同期沪深300指数1.0个百分点。年初至今,化工板块累计下跌2.37%,沪深300指数累计下跌0.97%,化工板块跑输同期沪深300指数1.4个百分点。
    海外公司行情:上周国际石油企业方面,埃克森美孚、壳牌石油和英国石油收盘价分别为75.12美元、62.17美元和39.48美元,动态PE分别为16.15、19.98和40.87,动态PB分别为1.70、1.33和1.41;道达尔和雪佛龙收盘价分别为57.78美元和115.40美元,动态PE分别为16.87和23.97,动态PB分别为1.31和1.49。
    产品价格和价差:价格方面:烧碱-华东32%离子膜(均价)由1165元/吨上涨到1245元/吨,周涨幅6.87%;河南省二甲醚的价格由3310元/吨上涨到3500元/吨,周涨幅5.74%;长岭炼化-液化气的价格由3700元/吨上涨至3800元/吨,周涨幅5.41%。价差方面:上周腈纶短纤价差上涨500元/吨,周涨幅18.87%;腈纶毛条价差上涨500元/吨,周涨幅13.51%;DMC价差上涨上涨371元/吨,周涨幅2.19%;氨纶价差上涨315元/吨,周涨幅1.81%;己内酰胺价差上涨300元/吨,周涨幅2.90%;烧碱价差上涨80元/吨,周涨幅7.83%;丁苯橡胶价差上涨12.5元/吨,周涨幅2.70%。
    行业观点:兴发集团(600141):湖北宜昌磷矿石限产政策出台,磷化工行业龙头持续受益。上周,根据新华网武汉资讯湖北宜昌磷矿石2018年开采量进一步下降,从2016年的1400吨,2017年的1300吨进一步下降至2018年的1000吨,开采量年同比降幅达到23.1%;磷矿石限产,供应趋紧,行业龙头兴发集团(600141)拥有磷矿石产能650万吨,2016年公告产量513万吨,预计2018年湖北地区磷矿石供给趋紧,目前行业含税报价坚挺,2018年3月起下游草甘膦等农药需求进入旺季,磷化工行业龙头受益。
    飞凯材料(300398):业绩高速增长,布局电子新材料未来发展进入新征程。上周,飞凯材料发布2017年年报及2018年一季度业绩预告,2017年实现营业收入8.20亿元,同比增长109.8%,实现归母净利润0.83亿元,同比增长23.6%;预计2018年第一季度实现归母净利润6960-7400万元,同比增长372.4%至402.2%之间。飞凯材料完成收购和成显示、长兴昆电和大瑞科技三家公司部分股权,布局液晶材料、半导体材料领域,预计未来将进一步受益于半导体芯片国产化趋势,业绩弹性进一步扩大。
    巨化股份(600160):全球制冷剂换代在即,氟化工龙头业绩弹性大。巨化股份预告2017年实现归属母净利润与上年同期相比增加6.8到8亿元,同比增加450%到529%。目前欧美市场在大力推广第四代制冷剂,美国环境保护署已批准使用具有低全球变暖潜值(GWP)的HFO-1234yf制冷剂替代R134a制冷剂,R134a已经计划于2021年禁止在新型乘务车和轻型卡车汽车空调系统中使用。预计2018-2021年欧美市场HFO-1234yf仅汽车制冷市场需求量将从0.8万吨增长到2万吨,复合年化增速达到25%,巨化股份拥有第四代制冷剂产能在3000吨以上,作为氟化工龙头业绩弹性大。
    行业推荐评级及投资方向:化工行业面临的宏观经济环境平稳,近四年低效和存在环保瓶颈的传统化工行业,迎来供求平衡临界点,价格弹性大。布伦特原油价格突破60美元/桶,受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显著改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。我们认为化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动,行业整体盈利能力继续改善,维持行业“推荐”评级。

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