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挖贝网,浩云科技(300448)2019年上半年净利1671万 较上年同期增长35.02%




    挖贝网 6月26日消息,浩云科技(300448)近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利最高可达1671万,较上年同期增长35.02%。
    公告显示,2019年1月1日-2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润为1424万元-1671万元,较上年同期增长15.06%-35.02%。
    据了解,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长,主要原因系:本报告期公司主营业务继续保持平稳增长,公司公共安全业务收入较上年同期增加,使得本报告期净利润增加。
    2019年1月-6月,公司预计非经常性损益对净利润的影响约为330万元。
    挖贝网资料显示,浩云科技是以智慧物联管理平台为核心的智慧物联解决方案提供商和大数据运营商,公司向客户提供面向金融等行业的智慧物联管理平台、智能前端产品及服务,面向监狱、社区矫正、戒毒等的智慧司法类解决方案、终端产品及服务以及面向公共安全、以人-车-物-平台为核心的全套解决方案。

海通证券,百傲化学(603360)工业杀菌剂龙头 产能释放助力加速成长




    工业杀菌剂龙头,业绩稳步提升。百傲化学主要从事异噻唑啉酮类工业杀菌剂的研发、生产和销售,是工业杀菌剂行业龙头。公司主要产品为异噻唑啉酮衍生物原药剂及其复配产品,分为CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT等几大系列产品。根据公司业绩预增公告,2018年年度实现归母净利润1.42-1.5亿元,同比增加41.47%到49.76%,业绩增长主要系产品销售量增长。
    异噻唑啉酮类产品是主要的工业杀菌剂,下游应用领域广泛。中国报告网数据显示,2015年全球杀菌剂需求达到140万吨,市场规模达到55亿美元,并依然保持迅猛的增长速度;2017年市场区域分布显示,无论从产能还是市值方面,我国现阶段已超越西欧地区,成为仅次北美地区的第二大工业杀菌剂市场。异噻唑啉酮类产品是主要的工业杀菌剂之一,广泛应用在工业水处理、原油开采、造纸、涂料、日化等行业。
    海外产能逐步向国内转移,市场集中度不断提升。因为环保和成本的原因,大部分国际化工巨头已经将原药剂生产基地向中国、印度等发展中国家转移。根据公司招股说明书,截至2016年,在异噻唑啉酮原药剂生产领域,仅有陶氏化学和英国索尔保留了部分生产能力。国内市场由于环保和技术的提升,大部分千吨级以下小企业逐渐退出,规模化趋势明显,市场集中度不断提升。
    异噻唑啉酮类领先企业,长期积累大量优质客户。根据公司2017年年报,截止2017年,从产能和产量上来看,公司已成为国内乃至亚洲最大的异噻唑啉酮类杀菌剂生产企业。公司已积累了大量的优质客户资源,国内客户涵盖异噻唑啉酮类产品主要下游应用的500 余家企业,国外客户包括陶氏化学、德国朗盛、科莱恩、英国索尔、特洛伊等国际知名的跨国化工巨头。
    募投项目陆续投产,助力公司产能扩张。2017年CIT/MIT、OIT、DCOIT产能利用率分别为137.91%、123.42%、97.25%,产能达到瓶颈。公司募投7500吨CIT/MIT、500吨OIT、2000吨BIT系列产品项目以及7000吨邻氯苯甲腈(F腈)化工中间体扩建项目有望陆续投产,助力公司不断扩张。
    盈利预测与投资评级。我们预计公司2018-2020年净利润为1.42亿元、1.98亿元、2.45亿元,对应EPS分别可达0.76元、1.06元和1.31元,给予公司2019年16-20倍PE,对应合理价值区间为16.96-21.2元(对应2019年PB为3.39-4.24倍),给予优于大市评级。
    风险提示:募投项目投产情况不如预期;产品价格下跌。

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中银国际证券,化工行业周报:关注丁二烯、甲乙酮等炼化产品涨价


    投资建议:本周大部分重要化工品价格出现盘整,炼化相关产品走势较好,关注丁二烯、甲乙酮等品种。根据基本面与估值,近期建议关注:一是PX-PTA-涤纶长丝产业链,建议关注桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等。二是农药,全球农药市场回暖,环保督查持续推进,关注扬农化工、新安股份、辉丰股份、广信股份等。另一方面,
    Iphone新品上市、京东方OLED产线投产、半导体国产化呼声高涨等因素均对新材料标的形成催化,关注康得新、雅克科技、飞凯材料、激智科技等。
    中长期重点关注三个维度:
    1.周期方面,农药行业经历几年低迷,目前跨国公司补库存与业绩复苏带动出口回暖,环保趋严中小产能关停,关注扬农化工、新安股份、辉丰股份、广信股份、利民股份等;PO工厂库存维持低位,下游聚醚排单上升,关注滨化股份;另外全球丙烯酸装置面临老化,行业供需格局持续向好,推荐卫星石化;PTA-涤纶行业景气提升,龙头企业未来逐步向上游进入大炼化领域,推荐关注桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等;染料行业受环保督查影响严重,浙江龙盛、闰土股份控制人看好行业并大比例增持,建议关注浙江龙盛。
    2.成长方面,我们认为电子化学品进口替代空间大,龙头成长机遇佳;新型显示带来新增需求,推荐关注康得新、激智科技、雅克科技、飞凯材料、江化微等;电动汽车增长良好,材料需求大增,建议关注天赐材料、杉杉股份以及外延动力电池的尤夫股份;以及创新驱动,成长快速,坚持走差异化发展路线的标的,推荐关注海利得、安诺其、回天新材。
    3.主题方面,目前进入改革转型的深水区,国企改革的新进展将持续给行业带来催化,建议关注中化国际、湖南海利等。
    板块行情表现
    本周石油化工板块、基础化工板块分别下跌2.54%、2.58%,沪深300指数下跌0.53%。石化板块、化工板块走势分别落后大盘2.01个百分点和2.05个百分点。石化领涨个股包括百利科技、桐昆股份、中国石油等,领跌个股包括泰和新材、宝莫股份、国创高新等;化工领涨个股包括怡达股份、雅化集团、新和成等,领跌个股包括永悦科技、合盛硅业、高争民爆等。
    重点产品价格跟踪及研判
    (1)本周原油价格先抑后扬。本周前期EIA库存利空持续发酵,油价延续跌势,后期美元回落、美国原油库存减少以及Keystone输油管道关闭后恢复时间未定等因素为油价提供了支撑。其中,WTI期货本周均价57.8美元/桶,较上周上涨3.1%;本周布伦特期货均价63.32美元/桶,较上周上涨3.2%。
    (2)丁二烯价格小幅上涨。国内丁二烯市场可流通货源较为紧缺,国内供应商外销缩量,民营厂家亦无余量外销,对市场上行起到一定的利好支撑作用本周价格同比上涨。利好华锦股份、齐翔腾达等。
    (3)甲乙酮价格大幅上涨。生产厂家整体开工不足,中石油厂家兰州石化限量开单,抚顺石化无量销售,货源十分有限。部分地区工厂以预售为主,有的厂家计划量已排至12月底。华南甲乙酮市场高位向上,市场报价参考区间12,500-12,800元/吨。利好齐翔腾达等。

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中金公司,同仁堂(600085)2016年年报点评:工商业增长平稳 传统中医药龙头企业


    业绩低于预期
    同仁堂公布2016 年业绩:营业收入120.9 亿元,同比增长11.0%;归属母公司净利润9.3 亿元,同比增长6.6%,对应每股盈利0.68元。业绩低于我们预期。公司拟每10 股派发现金2.4 元(含税)。
    发展趋势
    工商业增长平稳。2016 年医药工业收入75.0 亿,同比增长10.72%,其中预计核心产品安宫牛黄丸增长超10%、阿胶系列增长超10%,同仁牛黄清心丸、同仁乌鸡白凤丸、同仁大活络丸平稳增长,其余二三线品种总体保持自然增长;医药商业收入57.8亿,同比增长10.93%。公司自有零售网络建设不断稳步推进,截至2016 年底,公司门店总数已达571 家。
    科技增长10.1%,国药增长18.6%。2016 年子公司同仁堂科技收入46.7 亿元,同比增长14.7%,净利润5.96 亿元,同比增长10.1%;孙公司同仁堂国药收入10.84 亿港元,同比增长11.7%,净利润4.20 亿港元,同比增长18.6%,海外市场业务已遍及19 个国家和地区,截至2016 年底,旗下零售网络67 个。
    政策扶持+品牌积淀,有望成为中医服务领域龙头。中医药发展已经上升为国家战略,相关政策都积极鼓励发展中医服务,推广中医文化。我们认为公司具有深厚的品牌积淀,且拥有丰富的中医资源,"好药+好医"双管齐下,有望成为中医服务领域龙头。
    盈利预测
    我们认为公司受制于体制因素,营销潜力尚未发挥充分,我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币0.82 元与0.92 元下调11%与15%至人民币0.73 元与0.78 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017 年和2018 年市盈率为44 倍和42 倍。考虑到公司是国内传统品牌中药企业龙头,不仅具有完备的产品线,还在传统中医服务领域独树一帜,具有很强的稀缺性,在国家高度重视中医药发展的大环境下有望进一步实现估值溢价,我们维持推荐的评级,但将目标价上调5.26%至人民币40.00 元,较目前股价有23.27%上行空间。若公司未来成为国企改革试点企业,预计激励机制理顺后有望迎来新的发展。
    风险
    中药材价格上涨;产品营销推广低于预期。

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长城证券,计算机行业零售技术Retail Tech主题双周报2018年第6期:新零售加速 售货机爆发


    上周行情回顾:零售技术板块股票涨幅明显,跑赢大盘:上周沪深300下跌0.16%,创业板指上涨10.11%,中小板指上涨3.96%,零售IT标的股票平均涨幅14.96%,跑赢创业板指4.85%,跑赢中小板指11.00%。上周,零售IT相关个股方面,思创医惠(24.01%)、高新兴(23.62%)、新北洋(22.53%)、新开普(15.52%)远方信息(15.16%)涨幅靠前,均超过15%,受概念板块及创业板的双重推动,大部分个股涨幅明显。
    本周投资观点:
    自动售货机具有较高的接受度。3月30日,微信支付行业运营总监白振杰在 2018智慧无人零售大会上发布了《移动支付时代的无人零售行业报告》,这份报告由微信支付联合中国百货商业协会无人店分会及自助售货行业分会联合发布。报告显示,无人零售用户广度覆盖几乎全年龄段,一线城市覆盖率领跑,新兴场景离消费者越来越近。90后是无人货柜的核心消费群体,而95后引领了自动售货机的消费潮流。对于所有年龄段而言,自动售货机的消费人数仅次于有人便利店,接受度较高。
    伴随90后消费能力的提升,自动售货机市场需求旺盛而存量极低。与日本对比,日本的无人售货机是全球公认最完善的国家,2016年在日本共有494万台自助售货机,大约每26人就拥有一台,实现销售额折合人民币约2,930亿元。其中90%的自助售货机来自于品牌商自营,例如可口可乐、三得利、麒麟等。而在中国,自助售货机数量仅约为23万台,其中主要是友宝、上海米源等第三方运营商进行运营,品牌商自营的自助售货机数量较少。我国快消品食品饮料行业竞争加剧,快消品牌和相关新产品层出不穷。未来品牌商或谋求转型,直接参与线下零售市场的竞争。品牌商自营自助售货机有望帮助品牌商实现广告投放、消费者数据收集和渠道经营,把握商品流通中的各个环节,提高市场占有率。农夫山泉、娃哈哈等品牌商已开始通过自动售货机布局线下,新零售背景下越来越多的品牌商将注重线下零售场景的争夺,自动售货机市场迎来爆发期。若按照中国自动售货机市场两倍于日本计算,中国则可容纳1000万台以上自动售货机,保守假设平均每台自动售货机售价为2万元,对应2000亿市场空间。建议关注A股自动售货机厂商:新北洋(002376)、大冷股份(000530)、澳柯玛(600336)等。
    优博讯(300531.SZ)公司2018年第一季度业绩预告:公司2018年第一季度预计盈利2,566.13万元-2,717.08万元,比上年同期增长70%-80%,上年同期盈利1,509.49万元。(03/20)
    民德电子(300656.SZ)重大资产购买预案:公司拟支付现金购买高枫、龚良昀合计持有的深圳市泰博迅睿技术有限公司100%股权,本次交易公司的交易价格拟定为13,900万元。高枫、龚良昀承诺泰博迅睿2018年度、2019年度、2020年度暂定净利润分别不低于1,700万元、2,200万元、2,600万元。(03/24)
    民德电子(300656.SZ)公司股票暂不复牌:因公司筹划事项正在推进,公司股票将继续停牌,待取得深圳证券交易所审核结果后,另行通知公司股票复牌时间。(03/24)
    石基信息(002153.SZ)公司2017年年报延期披露:因公司近期正在进行重大股权出售行为,且公司子公司众多,执行相关审计程序增多,公司2017年度报告披露时间将延期至2018年4月20日。(03/27)
    新开普(300248.SZ)公司2018年度授信计划:为保证公司现金流量充足,满足公司不断扩展的经营规模,公司拟向6家银行申请授信额度,共计4.5亿元。(03/28)
    新开普(300248.SZ)全资子公司收到软件产品增值税退税:公司全资子公司上海树维信息科技有限公司于2018年3月28日收到2017年12月、2018年1月期内软件产品增值税退税款共计1,619,422.28元。(03/30)
    民德电子(300479.SZ)公司发布2017年年报:公司2017年营业收入35,568.53万元,同比增长27.33%,归属母公司股东净利润1,714.38万元,同比下降16.80%。公司2017年净利润降低的原因主要由于公司传统的身份认证业务收入、毛利同比降低,持续引进研发、营销、管理各方面优秀人才,三项人工智能业务的研发投入加大。(03/30)
    民德电子(300479.SZ)对外投资:公司与浙江校联信息技术有限公司在长期合作架构以刷脸自助就餐与营养分析为特征的智慧食堂解决方案的基础上,经过公司与校联信息的股东周俊彦友好协商,拟签署《浙江校联信息技术有限公司股权转让协议》。公司以现金500万元收购周俊彦持有的校联信息10%的股权。(03/30)
    民德电子(300479.SZ)2018年第一季度业绩预告:公司2018年第一季度预计盈利133.91万元~200.86万元,比上年同期下降70%~80%,上年同期盈利669.54万元。(03/30)
    民德电子(300479.SZ)公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度:为满足公司及其子公司生产经营和投资建设的资金需要,公司拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过3亿元人民币(含)。(03/30)
    民德电子(300479.SZ)公司股票继续停牌:目前,深圳证券交易所正对公司本次重大资产重组相关文件进行审核,为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票将继续停牌。公司将在取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。(03/31)
    高新兴(300098.SZ)2018年第一季度业绩预告:公司2018年第一季度预计盈利11,000.00万元~13,000.00万元,比上年同期增长54.86% ~83.02%,上年同期7,102.98万元,同比增幅较大的主要原因系公司聚焦物联网核心产品和应用,物联网大交通业务继续保持较好发展以及深圳市中兴物联科技有限公司纳入合并报表范围所致。(03/31)
    远望谷(002161.SZ)公司股票继续复牌:鉴于本次重组方案设计的相关问题仍需与交易对手方进行沟通、协商,交易方案所涉及的相关事项仍需进一步的商讨、论证和完善,公司股票自2018年4月4日开市起继续停牌。(03/31)
    远望谷(002161.SZ)2018年第一季度业绩预告:公司2018年第一季度预计亏损2,082万元-2,700万元,上年同期亏损1,542.82万元。(03/31)
    优博讯(300531.SZ)中标项目签订框架合同:公司与中国建设银行股份有限公司签订了《智能POS设备采购框架合同》。(03/31)
    京东计划开“家电版”宜家:京东家电发布新战略,将继续扩大线下开店计划,PK苏宁与国美。京东方面表示,京东家电专卖店今年计划开出7000家门店,专门拓展4-6线和农村市场。而在一线城市,则会上线首批三万平方米以上的“京东家电超级体验店”。京东电子文娱事业群总裁闫小兵透露,第一家超级体验店不会开在北京,业态类似宜家。
    步步高集团旗下200多家门店入驻京东到家:3月20日上午,步步高集团与京东到家宣布达成深度合作,旗下200多家门店将入驻京东到家,覆盖了长沙、南宁、成都、重庆等大西南主要城市,而合作品类则是超市大卖场的常规品类:生鲜、快消品、日化等。双方除了在商品、库存、促销活动等维度进行系统对接,打通会员系统,京东到家还会在步步高的合作门店设置大型前置仓。预计首批合作门店将在2018年4月份上线,未来双方将进一步扩大合作,同步线下开店与线上平台进驻的步伐。
    “苏宁极物”全国首家门店开业:苏宁智慧零售新物种“苏宁极物”全国首家门店于3月23日正式开业。有别于生鲜类超级物种,苏宁极物走得是与网易严选类似的精选电商路线,店内风格接近无印良品。南京新街口的首家门店占地面积约为400平米,是集网红茶令、咖啡、美学生活、原创设计师、创意空间等为一体的混业经营体,主打创意生活空间概念。据苏宁极物负责人介绍,苏宁极物甄选自苏宁优质的供应链,专业的买手团队通过研究商品、分析用户喜好,最终选择和消费者匹配的商品,买手产品将是核心。福特和阿里巴巴联名的汽车自动售货机亮相:福特和阿里巴巴联名的汽车自动售货机大楼在广州亮相,购车者可以配合天猫App使用这个巨大的自动售货机享受试车和购车服务。天猫汽车事业部方面透露,整栋大楼配备智能升降系统以及完善的身份认证系统,一次性最多可容纳42台车,消费者可实现“刷脸”自助购车及3天的深度试驾。
    京东海南省试运营的第一个无人机配送站正式启用:京东在海南省试运营的第一个无人机配送站正式启用,并成功实现海南无人机首单配送。这意味着由京东物流、京东X事业部在海南省试运营的第一个无人机配送站正式启用。“通过在海南进行全场景的末端无人机配送试验,将为未来无人机物流标准的建立和更大规模地应用打下基础。”京东集团X事业部无人机运营中心总经理刘艳光说。
    超嗨智能获数千万元 A 轮融资:超嗨智能已于近日完成了数千万元A轮融资,由洪泰基金领投,前海母基金和晟道投资跟投。超嗨智能创始人兼CEO成坤表示,本轮融资后,超嗨智能会将重点放在团队强化、系统化、规模化和市场推广方面。超嗨的智能自助结算购物车采用计算机视觉、传感器融合和深度学习等技术,希望解决超市排队结账久的问题,同时搭建起超市场景的基于消费数据、用户轨迹、地理位置的广告DSP平台。
    沃尔玛门店增加机器人用量:零售巨头沃尔玛已将其货架扫描机器人的初步测试扩展到50家门店,测试范围囊括阿肯色州和加州在内的4个州。沃尔玛正与全自动化机器人制造商Bossa Nova Robotics合作,这些新式机器人正对其门店产生巨大影响。
    海信计划今年落地3000家无人超市:“很多企业都在做无人便利店,我们不是第一个吃螃蟹的人,但是我们要做吃得最好最多的那一个”,海信智能商用系统股份有限公司相关负责人表示。此前2017年海信与法国第二大零售商欧尚联合开展了无人便利店项目“欧尚一分钟”。
    京东到家发布“2018全域营销计划”:京东到家将开放近场域和社区域,推出开放合作的家联计划,从投放转化、渠道整合和用户培养三个方面为品牌商服务。日前,京东到家便利店与全家宣布合作,自此三大便利店全家、7-ELEVEN、罗森便利店,全部入驻京东到家。 13家全国性地产商签约盒马,新零售带动新商业升级:盒马在上海与新城、印力、恒大、碧桂园、融创、世茂等13家商业地产知名品牌同时签订“新零售”战略合作协议。盒马CEO侯毅表示,今年以盒马为代表的“新零售”进入全面爆发期,但“新零售”不应该只是个别企业的“独角戏”,而是要推动包括商业地产在内的“新零售”全产业链发展。
    京东开设第一家快闪店:京东在广州中华广场开出了第一家快闪店,取名叫“JOY SPACE 无界零售快闪店”。JOY SPACE 将以7天为一个周期,相继出现在全国各大城市,广州这家快闪店正式的营业时间是3月30日到4月6日。京东的快闪店主打无人零售概念,与其他无人店类似,进店之前需要先进行一次账号的绑定。作为腾讯亲密的合作伙伴,这次京东不仅支持用自家 app 认证身份,也上线了“京东X无人超市”的小程序,用户可以直接用微信扫描门口二维码,将小程序绑定京东账号、开通免密支付后,就会得到一枚用于身份识别的二维码,在门口的闸机上扫码并完成人脸识别后即可进店。
    阿里巴巴新零售业态遵义落地:阿里巴巴与地产集团唯一国际合作的新零售业态House Pro(生活严选)在贵州遵义落地。生活严选占地7000平方米,是目前“阿里零售+”最大面积的新零售门店。从店内的陈列与商品的种类来看,生活严选主要围绕“家”,包括家居、家具、居家用品、儿童体验等等。
    无人零售等新技术应用受阻的风险;新零售落地不及预期的风险。

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证券日报,内外因共振黄金板块走强 机构扎堆推荐5只潜力股


  昨日,A股市场在外力催化下出现破位下行走势,空头力量得到一定宣泄,受避险情绪升温影响,黄金板块表现较为抗跌。
  个股方面,昨日19只黄金股跑赢同期大盘(沪指跌幅为2.53%),12只个股逆市上涨,其中,西部黄金、赤峰黄金等两只个股联袂涨停,恒邦股份涨幅高达9.35%,此外,山东黄金、湖南黄金、荣华实业等3只个股涨幅也均超5%,分别为:6.52%、5.62%、5.58%,其他逆市上涨的黄金股还有:中金黄金(4.54%)、白银有色(1.93%)、老凤祥(1.44%)、银泰资源(1.27%)、紫金矿业(0.52%)、萃华珠宝(0.50%)。
  资金流向方面,昨日14只黄金股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入26135.32万元。赤峰黄金、金洲慈航、西部黄金、刚泰控股、恒邦股份等5只个股大单资金净流入均在1000万元以上,分别为:6853.42万元、6606.27万元、6120.70万元、2405.82万元、1199.69万元,上述5只黄金股合计大单资金净流入达23185.91万元。
  对此,有分析人士指出,黄金股备受资金青睐的原因除外围市场大跌及利空因素叠加引起的防御性需求大增外,上市公司业绩持续向好的内在因素也起到了关键作用。
  统计发现,截至昨日,共有11家黄金行业上市公司披露中报业绩预告,且均有望实现中报净利润同比增长,冠福股份、银泰资源、风华高科等3家公司中报净利润有望同比翻番,增幅分别为:408.90%、207.39%、186.51%。
  对于业绩显著增长,昨日股价出现逆市上涨的银泰资源,信达证券指出,铅锌价格上涨,助力公司业绩提升,切入黄金采选领域,业绩承诺增厚利润。预计公司2018年至2020年每股收益分别为0.51元、0.59元、0.60元,维持“增持”评级。
  银泰资源预计2018年1月份至6月份归属于上市公司股东的净利润:32000万元,与上年同期相比变动幅度:207.39%。业绩变动原因说明:上海盛蔚矿业投资有限公司自本期初纳入合并范围,其下属矿山生产运行良好,按照其生产计划,预计对公司的业绩增加将产生积极影响。
  值得一提的是,除银泰资源受到机构看好外,还有12只黄金股也于近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,5只个股机构看好评级家数在4家及以上,获机构扎堆推荐,具体来看,洛阳钼业机构看好评级家数居首,达到7家,海利得紧随其后,机构看好评级家数为6家,老凤祥、紫金矿业、盛屯矿业等3只个股机构看好评级家数则均为4家。

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平安证券 ,计算机行业专题报告:自主可控:智能时代到来 国内基础软硬件生态建设有望取得突破


    计算机行业的发展离不开生态,行业的发展史也是生态的变迁史。计算机行业诞生以来,除大型机外,其他不同的时代都培育出了不同的生态体系。生态体系内的企业通过产品定义、标准制定、技术研发合作以及产品周期协同等方式,来实现核心企业或者整个生态链条的价值最大化。PC时代,Wintel体系竞争力无人撼动;移动时代,ARM和Android站上潮头。当前,计算机行业正在进入智能化时代,行业新的生态体系也正在孕育。
    PC时代,英特尔和微软建立了“Wintel”体系,至今在该领域的生态体系无人能够超越。Wintel联盟在上世纪80年代成型。在这个联盟中,英特尔领导着一批OEM/ODM企业并提供所需的底层硬件平台,微软则在提供操作系统及上层软件,两家核心企业完成了产品整体定义并获得多数利润。微软和英特尔的合作,达到了“互惠互利”的效果,英特尔凭借着联盟关系带来的巨大的市场,击败了技术领先的摩托罗拉,并将精简指令集竞争对手(MIPS、ARM、IBMPOWER)全部逼到嵌入式市场。微软也利用双方的合作关系,在竞争中超越了老对手IBM和苹果。
    移动时代,ARM和Android开始联手,在智能手机等领域复制了“Wintel“的辉煌。凭借着精简指令集在能耗方面的优势,ARM在移动市场上的长期积累开始获得回报,通过灵活授权等差异化的经营模式,奠定了移动生态的基石地位。后续通过与Android的联合,完善了整个智能手机软硬件生态平台,形成了AA体系(也称ARMdroid体系)。AA体系相比Wintel体系,基石企业在价值让渡方面做得更好,ARM的技术领先,且授权策略灵活,Android对移动互联网的痛点能够精准理解,以致于在整个移动市场上AA体系占据了80%以上的市场份额,复制了Wintel体系的辉煌。
    行业即将进入智能时代,国内基础软硬件平台实现基本可用,但生态缺失问题严重。随着云计算、物联网、移动互联、大数据以及人工智能技术的快速发展,信息行业开始进入智能化时代。对我国来说,自主可控软硬件平台建设时不我待,一方面信息安全、信息产业供应链风险均在上升,另一方面网络强国战略也要求做到安全可靠。我国基础软硬件平台总体上已经可用,部分领域已经实现好用。主要处理器设计企业如龙芯、申威、飞腾等,最新推出的产品在性能上已经同国际主流厂商的中端产品接近,工艺上的差距已经显著缩小;操作系统、中间件和数据库在功能上已经同国际同类产品相当。但是我国基础软硬件平台面临着严重的生态缺失的问题。
    智能时代到来,自主可控软硬件平台面临“换道超车”新机遇。在智能化的时代,全球计算机行业将面临着重大变革,计算能力的重要性明显下降,而且CPU也不再是唯一的计算单元。我国基础软硬件平台企业有望扬长避短,短期内在不改变多种处理器架构并存的情况下,建立具有中国特色的X+Linux体系,但需要大幅提升兼容性和开放性,融合最新的“云物移大智”技术,打造适合智能时代的基础软硬件平台新生态。从现在开始,预计通过10-15年的培育发展,国内自主可控生态将取得长足进步。2018年,国家将全面推进安全可靠网络二期试点工作,预计市场规模将达到40亿元左右。在经过这一轮1-2年的试点之后,我国自主可控软硬件平台将进入全面市场推广阶段,预计市场需求将得到较大规模的释放,该阶段主要党政机关的关键信息基础设施将实现自主化替代。按照中国电科专家预测,到2022年,国内自主可控市场规模有望达到1000亿元。此后,预计国内的自主可控应用范围将扩大到全国经济社会的多个领域,包括军事、国民经济重点行业以及消费级市场,预计到2025年市场规模有望达到2000亿元。
    投资建议:当前,我国自主可控基础软硬件平台正处在时代转换、国家试点政策大力推动的节点上,基础软硬件产品和系统集成企业受益最为明确。自主可控产品(包括国产CPU、操作系统和服务器等)是基础,而系统集成是当前阶段我国自主可控产品从“可用”到全面好用不可或缺的环节。在国产CPU方面,建议重点关注中科曙光、中国长城;在国产操作系统方面,建议重点关注中国软件、太极股份;在国产服务器方面,建议重点注注浪潮信息、中科曙光;在系统集成方面,建议重点关注中国软件、太极股份、航天信息。
    风险提示:1、政策支持力度不达预期。自主可控基础软硬件平台初期的产业化,未来更多的是依靠国家“自上而下”的试点和推广,一旦推广进度调整或者力度不及预期,对上市企业的业绩都会造成较大影响。2、生态建设难度可能高于设想。生态建设需要整个产业进行垂直协调,还要在国际成熟生态的竞争中获得发展空间,建设难度可能高于预期。3、业绩短期内难以有效释放。基础软硬件平台的发展需要不断试错,产品优化的时间较长。虽然有政策、资金在支持,但是芯片、操纵系统试错的环节却不能跳过,西方国家在基础软硬件平台上花的时间,我国企业也必然省不下来,这也意味着企业存在短期内业绩可能难以释放的风险。

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