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华泰证券,云铝股份(000807)2018年半年报点评:Q2扭亏 下半年关注新产能投放


    上半年公司归母净利润约4800万元
    公司2018H1实现营收104.85亿元,同比增加3.7%;归母净利润4826万元,同比减少67.5%。Q2单季度归母净利润1.53亿元,同比上升398%,环比增加2.58亿元。由于铝价较大程度低于我们年初预期,公司业绩亦不及预期,预计公司2018-20年EPS为0.20/0.33/0.59元。但我们基于对铝行业中长期的信心,并考虑到公司PB估值处于低位,维持增持评级。
    公司下半年多个新项目或将投产
    目前公司电解铝/氧化铝/预焙阳极产能分别为160/140/60万吨,上半年三者产量分别为76.73/61.20/30.41万吨。公司预计,随着下半年昭通项目、鹤庆项目、源鑫炭素二期等项目的投产,公司到年底前电解铝/氧化铝/预焙阳极产能将分别为210/140/90万吨。公司预计下半年将分别生产电解铝/氧化铝/预焙阳极约93/80/30万吨,生产铝加工产品约38万吨。上半年长江有色原铝含税均价14308元/吨,公司中报显示原铝毛利率约9.75%,由此我们判断公司上半年电解铝综合不含税生产成本约11037元/吨。
    Q2铝价提升、成本下降扭亏成功,自备电治理政策落地将利好公司
    今年一季度公司亏损主要由于铝价相对低位,而成本端石油焦和预焙阳极处于高位;二季度铝价环比上升300元,西南地区预焙阳极价格环比下降400元,公司吨铝毛利改善而实现扭亏。下半年行业方面,如自备电厂清理整治政策文件落地,全行业电解铝生产成本或将提升500-600元/吨,进而推高铝价,由于公司所用水电完全外购,电力成本含税0.35元/度相对比较固定,届时或将较大程度受益于铝价格上涨,利润有望显着增厚。
    长期看行业供需向好,公司未来或有成本下降空间
    电解铝产能天花板已相对被市场认知,未来行业供需格局有望改善,今年3月以来社会库存不断下降一定程度印证了这点。我们认为铝景气度处于底部上行周期,而公司长期看拥有逾100万吨的产能增量,弹性亦较高。此外,从云南神火与云南政府协议的0.25元/度电费和云南省水电过剩的角度看,未来公司成本也存在一定下降空间。但应注意公司已公告实控人或将变更为中铝集团,涉及与中铝股份的同业竞争问题,需注意风险。
    PB角度看公司有所低估,维持增持评级
    由于今年整体经济和铝消费较年初估计有差距,此次假设2018-20年原铝均价将为1.44/1.45/1.47万元/吨,较上次预测下调500/800/800元/吨,预计公司18-20年EPS将为0.20/0.33/0.59元,较上次下调67%/66%/60%。由于目前铝业公司盈利能力偏弱,我们采用PB估值法。预计公司18年BVPS为3.91元,由可比公司1.29倍的平均PB(18E),并考虑到目前公司PB已显着低于近5年2.20倍的均值,我们给予公司18年1.30-1.40倍PB,对应目标股价5.08-5.47元,维持增持评级。目标价前值9.00-10.80元,此次大幅下调主要因为铝价低于预期且全市场经历了整体调整。
    风险提示:铝价下跌;成本大幅增加;公司与中铝股份同业竞争等。

安信证券,信隆健康(002105)自行车零配件龙头迎来转型 共享单车贡献业绩弹性


    自行车零配件龙头企业,产品远销海外:公司以自行车零配件制造起家,目前主营业务包括生产经营自行车零配件(自行车车把、立管、坐垫管、避震前叉、碟刹等)、运动健身器材以及康复辅助器材等。公司先后在华南、华东和华北设立了深圳信隆、太仓信隆和天津信隆三个生产基地,产品线覆盖低档铁制品和中档铝制品,产品远销台湾、欧、美等世界大多数国家和地区。
    运动自行车东风正起,共享单车贡献业绩弹性:马拉松赛事近年在国内风靡,骑行运动作为低门槛的大众健身运动有望接棒马拉松迎来快速发展新时期,我国运动自行车渗透率远低于发达国家,未来发展可期。共享单车发展速度大超预期,公司于2016 年10 月开始参与摩拜单车零配件供应。公司具备显着的规模、技术和制造的优势,目前正加大力度整合资源进一步提升产能、以求扩大对摩拜单车零配件的供应量。伴随共享单车而来的自行车增量市场有望给公司带来业绩弹性。
    运动健身器材及康复器材空间广阔,国内市场拓展值得期待:运动健身器材及康复器材是公司未来主要发力点之一。公司正积极拓展国内市场,该部分业务营收占比有望持续提升。运动健身器材及康复器材行业增速明显,空间巨大。公司产品毛利率逐年提高,竞争力强,有望充分享受行业红利。
    投资建议:预计公司2016 年-2018 年EPS 分别为0.11、0.17、0.25元,对应当前股价112、72、50 倍市盈率;首次覆盖,给予买入-A 投资评级,6 个月目标价14.80 元。
    风险提示:自行车需求持续疲软;共享单车渗透率不达预期;运动健身器材及康复器材国内市场拓展不达预期。

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中泰证券,宁波华翔(002048)国际化一流内外饰供应商 低估值稳增长业绩弹性可期


    公司经营业绩稳健,客户结构一流,估值较低,伴随下游主要客户新品周期开启、德国减亏、以及热成型募投项目的放量,具备较强的战略投资价值与估值修复潜力。
    优质中高端内外饰供应商,上市以来实现稳健增长:宁波华翔是中高端乘用车内外饰供应商龙头,年营收规模突破百亿,2005年上市后通过并购实现高速扩张,营业收入从4亿元增长到2016年的125亿元,复合增长率达37%。公司客户质地极佳,德系客户(大众,宝马等)占比超过50%,合资客户占比超过80%。拥有宝马、奔驰、丰田、福特等多家中高端客户的稳定配套关系。
    主要下游客户大众宝马新品周期,推动业绩直接受益:宁波华翔下游客户占比中,南北大众+宝马占比超过50%。其中,大众未来三年开启超强新品周期与SUV战略,宝马新五系等系列新车全球平台发布。宁波华翔作为主要战略供应商,拟配套一汽大众17款新车型,并获得宝马全球平台的定点配套,下游客户新品周期的开启有望推动公司业绩直接受益。
    战略布局轻量化,热成型项目成为增长新亮点:轻量化是国家节能减排的战略方向,通过自主研发+ 战略收购,宁波华翔提前锚定轻量化布局。公司2016年募投布局的热成型项目初见成效。热成型技术行业趋势明确,国产替代节奏明显,伴随产品直接纳入一汽大众供应体系,并实现佛山、青岛大众新产能的同步供应,我们预计,2017,2018年对营收的贡献分别为7亿元,14亿元。将会成为宁波华翔未来重要业绩亮点。
    德国华翔持续减亏,贡献正向利润弹性:公司在德国的布局具有较强的地缘战略意义,伴随公司产能转移罗马尼亚,管理层整改等措施,减亏可期。我们预计,德国华翔2017、2018年亏损幅度有望继续收窄,分别为2亿元、1亿元。海外工厂持续减亏有望为公司贡献正向净利润弹性。
    财务报表扎实,业绩依然具备释放空间:通过折旧政策、减值准备金计提政策、坏账计提政策的修改,公司财务报表折旧与计提幅度大幅领先同行。考虑到公司客户结构更为优质,公司财务报表较为扎实。我们预计,以上修改对公司税后净利润总计造成一到两个点的影响,未来业绩具备一定释放空间。
    定增顺利完成,股价安全边际较高:2017年12月,公司通过非公开发行共向10名发行对象以21.25元/股发行共计人民币20.4亿元。除宁波峰梅认购的股票限售期为36个月外,其他特定对象认购的股票限售期为12个月,定增募集金额主要用于轻量化与热成型项目的投资。
    盈利预测: 根据我们以上预测,宁波华翔2017/18/19年的营收为133.5亿、146.8亿、163.8亿元;净利润为8.07亿、10.3亿、13.72亿元,对应净利润增长率为13.0%、27.7%、33.2%,2017/18/19年EPS 1.29/1.65/2.19元,对应估值17.4/13.6/10.2倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示事件:行业增长不及预期,德国华翔增长不及预期,国产替代进度不及预期等

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证券时报网,三大主业修复可期 广汇能源(600256)计划五年内提升LNG收入占比至七成以上




    广汇能源(600256)是新疆广汇集团旗下能源、化工领域的综合上市平台,近年来,公司在LNG、精细煤化工以及煤炭领域持续深耕;同时,公司在打通疆内、疆外运输通道上成效显著,并积极推动新项目建设。
    3月12日上午,广汇能源董事长吴晓勇,副总经理兼董秘倪娟做客e公司微访谈。在与投资者交流过程中,吴晓勇表示,公司将突出发展天然气主业,计划在4-5年内,将天然气收入占比提升至70%-80%。谈及疫情对生产经营情况的影响,倪娟表示,公司坚持稳中求稳的总基调,目前,各项生产经营工作始终处于可控状态。
    LNG营收占比计划升至七成以上
    根据《能源发展十三五规划》,十三五期间天然气消费比重力争达到10%,从消费增量可见,培育天然气在能源消费中的主体地位这一发展方向将继续保持。据预测,到2025年,我国天然气消费量约为4400亿方,十四五期间预计年均增长240亿立方米,年均增幅6.6%。
    目前,我国能源结构持续进行战略性调整,广汇能源在天然气产业板块持续发力。公司现已形成上游油气资源勘探开发、中游天然气液化和配套物流中转运输、下游LNG加注站等终端市场销售网络为一体的完整能源产业链。
    吴晓勇在接受证券时报e公司记者采访时指出,在上游基础设施积极投建、管网互联互通、市场化进程加快及下游利用大力推广的共同作用下,将给行业发展带来更多的机遇,国内天然气消费需求量将持续攀高,未来发展空间较大。
    需要注意的是,在上述背景下,我国自产天然气预计也将小幅增长,但难以满足消费增量需求,进口天然气仍将作为重要补充。我国短期内通过跨境管道进口新增量有限(中短期内仅有中俄东线增量),未来供应缺口主要依托进口LNG来解决。
    “LNG作为清洁替代能源调配灵活,尤其进口LNG更接近我国主要消费区域,与管道气相比具有一定的价格成本优势,LNG市场有巨大发展空间。”吴晓勇说道。
    记者了解到,广汇能源主要通过自有油气田开采、自有煤炭通过煤化工生产以及外购等方式获取天然气资源,其LNG业务的生产主要采用三种方式,一是吉木乃工厂对天然气进行深冷处理,二是哈密煤化工项目的煤制LNG,三是LNG接收站的海外进口产品。
    吴晓勇介绍,在运输模式上,目前,公司LNG产品主要包括液进液出与液进气出两种模式。其中:前者是通过LNG槽车运输,运至LNG气化站、加注站等终端供应站,满足汽车、工业和民用气的需求;后者通过将LNG气化还原后进入管道,现阶段多采用转运车运输至下游需求端,未来随着贸易气规模增大将重点参与管道建设,拓展多种运输与销售路径。
    数据显示,2019年,广汇能源LNG销售收入占比超过51%,其次时煤化工和煤炭。吴晓勇表示,公司的天然气业务在营业收入中占比刚过半,计划通过4-5年的发展,争取实现天然气收入占比达到70%-80%,成为公司的主营业务。
    谈及将如何实现这一目标,吴晓勇表示,公司会重点围绕城镇煤改气、交通气化、工业气代煤和气代油等领域,加强天然气终端网络的开发建设,逐步拓展和完善天然气生产、销售网络。同时,重点开发LNG终端市场,做大、做强启东物流码头,扩大LNG接收站规模。
    值得一提的是,随着天然气需求不断扩大,对基础设施的要求也越来越高。吴晓勇认为,目前,我国天然气管网与储气调峰设施建设滞后、互联互通程度不足,中游储运设施对第三方公平开放不足。当前LNG销售多以液态形式依靠槽车在周边范围内进行配送,难以接入长输管网,市场整体拓展受到影响。需要进一步完善天然气管网基础设施建设,满足输气需求。
    煤化工、LNG市场有望逐步修复
    按照广汇能源的规划,将继续突出发展天然气主业,不过,从目前来看,煤化工及煤炭产业在公司主营业务中依然扮演者举足轻重的角色。
    吴晓勇在采访中表示,近年来公司煤化工板块稳步发展,120万吨/年煤制甲醇项目装置保持满负荷稳定运行;1000万吨/年煤炭分级提质综合利用项目三个系列均已完成资产转固,通过技改优化实现生产负荷稳步提升。
    他提供的数据显示,2019年,甲醇、煤焦油、提质煤产量分别为112.88万吨、55万吨、292万吨,均实现项目投产以来的最好水平。“为延伸产业链提升附加值,公司60万吨/年煤焦油加氢项目已投入试生产,40万吨/年荒煤气综合利用制乙二醇项目也在稳步建设过程中。”
    记者注意到,去年,甲醇等化工品价格出现一定程度的下滑,对广汇能源的营业收入有所影响;今年初,叠加疫情影响,公司煤化工板块的经营情况又如何呢?
    吴晓勇介绍说,2019年,广汇甲醇、煤焦油产品价格走势与国内市场基本保持一致,价格下跌对公司营收造成了一定影响,但公司主要煤化工产品产量在去年稳步提升,同时进口国际LNG量也快速提升,对冲了价格对营收造成的不利影响。
    化工品价格走低的趋势也延续到了今年初,受疫情影响,对甲醇、煤焦油价格造成较大冲击。针对这一情况,吴晓勇认为,甲醇、油品产品市场价格已处于相对低位,后续市场需求将逐步得到有效恢复,或将推动能源产品市场价格逐步回升,预计二季度甲醇市场将得以修复。
    “长期来看,疫情不会影响我国经济长期向好的基本面,能源化工产品稳定需求有保障,能源化工产品市场价格将根据其供需基本面变化而波动。”吴晓勇说道。
    针对煤炭板块的运营情况,倪娟介绍说,自疫情发生,公司积极部署煤炭生产销售,今年1月,哈密淖毛湖实现煤炭外销122.69万吨,同比增长5.53%;2月份实现煤炭外销111.53万吨,同比增长93.36%。
    值得一提的是,广汇能源旗下红淖铁路2月份完成货运量92.34万吨,环比增长9.33%,同比增长422.77%,其中,2月23日单日装车数580辆,发运量达4万吨,创运营开通以来单日发运量新高。
    倪娟在访谈中透露,面对疫情,公司在积极做好防控工作的同时,继续坚持稳中求稳的工作总基调,加强生产运行管理。今年前两个月,公司甲醇、LNG产量分别为16.76万吨、7.78万吨,煤焦油、提质煤产量分别为10.53万吨、59.6万吨,硫酸铵产品已生产1200吨。
    此外,在LNG板块,虽然短期需求有所下滑,但在吴晓勇看来,随着阶段性降低企业用气成本等一系列措施政策的落地,各地企业陆续复工,物流运输恢复通畅,终端用气需求逐渐改善,LNG市场氛围将呈现逐渐回暖的趋势。
    “一月份公司的销售情况创了新高,二月份受疫情的影响较大,三月份刚开始,因此,目前无法对一季度的整体业绩情况作出判断。”倪娟在谈到公司今年以来整体经营情况时说道,不过,她也指出,目前,公司各项生产经营工作始终处于可控状态。

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国联证券,千金药业(600479)2018年半年报点评:业绩符合预期 期待化药销售改善


    毛利率提升带动公司业绩增长,千金净雅销售稳健增长。
    公司第二季度实现营收7.99亿,同比下降6.58%;实现归母净利0.33亿,同比增长89.34%。
    上半年公司毛利率为47.44%,提升3.3个百分点,带动上半年业绩提升。分版块来看,1)中药板块上半年实现营收3.77亿,同比增长2.4%,毛利率提升2.06个百分点,预期大品种千金胶囊/千金片与去年持平;2)西药实现营收3.27亿,同比下降12.38%,系渠道消化库存所致,毛利率同比提升8个百分点,毛利率提升由于低开转高开所致;3)卫生用品实现营收1.2亿,同比增长16.89%,毛利率提升2.95个百分点,预计是原材料采购招标降低了采购成本所致。4)零售业务增长较快,千金大药房本期实现利润1609万,比去年增长86%。
    费用管控良好。
    公司上半年销售费用增加4.22%、管理费用同比降低2.13%,财务费用下降115万,三项费用率合计增加1.68个百分点,其中销售费用主要系协力药业以及卫生品业务销售费用增加较大所致,整体三费保持平稳。
    维持推荐评级。
    公司深耕妇科大健康领域,品牌优势明显,化药渠道库存消化后销售有望在下半年好转,维持推荐评级。预计2018-2020年EPS分别为0.60,0.72,0.87元,对应8月22日收盘价,PE分别为15、13、11倍,维持推荐评级。
    风险提示
    千金净雅销售不达预期;化药消化渠道库存不达预期。

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和信投顾,盘后点评:沪综指中阴逼近前期低点


    今日沪深A股市场出现震荡下挫,沪综指收盘于2669.48点,已逼近8月20日的2853点的年内低点。如果从大的形态轨迹对比来看,也接近2016年股市重挫时低位2638点。
    今日沪深A股市场出现震荡下挫,沪综指收盘于2669.48点,已逼近8月20日的2853点的年内低点。如果从大的形态轨迹对比来看,也接近2016年股市重挫时低位2638点。
    从今日A股运行来看,深圳创业板市场的强势股如东方财富、同花顺等股票大跌,使得创业板市场整体走弱,而主板沪综指受沪深300股指期货IF1809合约大跌影响,收盘出现中阴轨迹。今日市场总体格局表现为弱势,而亚太市场除日本、韩国、马来西亚股市微幅表现外,几乎全线告跌,特别是香港市场,恒生指数在前期大跌破位基础上,目前盘中再跌500多点,显示外围市场面或有利空因素的不确定性。
    终盘上证综指下跌为-32.82点,收于2669.48点,而上证50指数下跌-24.25点,上证180指数下跌89.69点;信息技术、军工、化工、水泥、消费等指标股继续弱势;深圳成指下跌-163.87点;创业板指数下跌-34.41点,分类指数上全线告跌。市场量能上海市场1028.61亿元,显示破千亿水平继续等
    从主力资金净额变化来看,东方财富网CHOICE数据显示:市场主力资金净流入为-164.13亿元,主力资金负值继续明显。对比近期总体负值较大情况来看,仍然没有改变负值的根本情况变化
    对于今日上海综指再收阴,我们研究认为,一方面A股内在风险因素影响(比如部分近年发行的次新解禁股解禁、市场量能不佳、技术形态走弱等;另一方面可能依然与贸易战的升级或规模扩大相关。如果对应目前亚太股票市场的表现来看,贸易战及中东局势变化需要密切关注。
    总体来看,由于市场量能在反弹中始终难振,在存量博弈及不确定性因素的影响下,今日深沪股票市场收出中阴,有其技术影响所致。从盘面来看,股指期货的先导下行作用或显示市场阶段不确定性风险的一面,我们强调量能技术指标因素分析来看,有其合理性,因为支撑市场博弈的量能越来越小,品种股价的支撑自然较差,加之国际金融市场及贸易等不确定性的演变,因此存量博弈的量能不断减少,本身显示个股流动性的一个风险冲击。从投资策略角度来看,市场品种将继续分化,而量能指标最为关键。稳健投资者在市场量能指标没有发生大的变化情况下,采取多看少动,谨慎策略为宜;而短线激进投资者,可对相关超跌且中期业绩增长类个股适当逢低波动性关性关注,不宜追涨。
    【特别声明】本报告由河南和信证券投资顾问股份有限公司制作。公司具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格资质,本报告为市场分析报告,报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。投资有风险,入市须谨慎。本报告中的信息、意见等均仅供参考之用,不构成所述佐证。

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东北证券,传媒行业:关注两部委文件长期战略利好 提示三条主线


    【一周观点】本周传媒板块略有回暖,表现较好个股主要受个别事件性影响或短期资金追捧,细分行业龙头表现较为低迷,下周受政策性事件催化或可明显回暖,一是两部委印发扩大和升级信息消费三年行动计划;二是头部视频平台和影视制作公司联合发布声明,抵制明星天价片酬。长期看两部委发布文件对板块影响意义重大,我们看好三条主线:1)信息消费者赋能方面,推荐线下场景消费和线上消费升级主线;2)信息消费环境优化方面,推荐用户隐私和知识产权保护主线;3)信息技术服务能力方面,推荐广告营销行业数据技术驱动型公司。
    【市场综述】本周传媒(申万)行业指数上涨2.02%,同期创业板上涨2.03%,沪深300上涨2.71%,上证综指上涨2.00%。本周传媒板块有所上涨,与创业板涨幅基本一致。各传媒子版块中,平面媒体下跌0.04%,影视动漫下跌0.32%,有线电视网络上涨2.83%,营销传播上涨3.55%,互联网传媒上涨2.73%,其他文化传媒下跌0.95%。
    【公告要闻】蓝色光标:公司发布2018年半年度报告,2018H1实现营收107.79亿,同比增长62.89%,实现归母净利润3.15亿,同比增加4.84%;梅泰诺公司通过海外子公司BBHI与公司第一大客户Oath、Yahoo重新签订了五年期的《广告投放合同》;国内三家视频网站联合六大影视制作公司,共同发布联合声明,首次联手抵制天价片酬。
    【近期投资组合】1)影视板块:提示关注影视内容的超跌反弹和平台型公司一体化机会,推荐光线传媒、华策影视;院线方面提示关注三四线渠道布局和院线龙头,推荐万达电影(停牌)、横店影视;视频平台推荐芒果超媒、爱奇艺、哔哩哔哩。2)广告营销:线下重点推荐生活圈绝对龙头分众传媒,阿里入股打开智能营销想象空间,线上推荐数据技术基因型公司梅泰诺、智度股份,二者公司代表行业趋势性机会。3)其他:数字阅读方面,关注微信生态圈和付费内容逻辑;推荐阅文集团、平治信息;知识产权方面,重点推荐图片版权龙头视觉中国和影视版权龙头捷成股份。
    【风险提示】业绩不及预期;创业板波动;政策趋紧。

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